Назад к конструктору
Сохранение капитала
Отвести больше места стабильности, сохраняя меньшую долю акций.
Идея портфеля
Отвести больше места стабильности, сохраняя меньшую долю акций.
11 позиций
Анализ пока не опубликован
Позиции, доли и компромиссы остаются доступными. Сохраненные измерения сейчас недоступны.
Акции
30 %5 позиций · Целевой диапазон 20–40 %
Vanguard FTSE All-World AccIE00BK5BQT8020 %
- Роль
- Broad developed and emerging equity markets.
- Риск
- Equity and currency losses; large and mid-sized companies only.
Procter & GambleUS74271810913 %
- Роль
- Household and personal-care products.
- Риск
- Volume, pricing and margin pressure; defensive demand does not protect the share price.
NovartisCH00120052673 %
- Роль
- Innovative medicines and pharmaceutical cash generation.
- Риск
- Patent expiries, clinical results and pricing decisions; ordinary Swiss share, not an ADR.
WMUS94106L10982 %
- Роль
- Waste collection, disposal and related services.
- Риск
- Acquisition integration, environmental obligations and a demanding valuation.
National GridGB00BDR05C012 %
- Роль
- Regulated electricity and gas networks in the UK and US.
- Риск
- Capital investment needs financing; regulatory, dilution and dividend risks remain.
Облигации
50 %3 позиции · Целевой диапазон 40–60 %
iShares Global Aggregate EUR Hedged AccIE00BDBRDM3520 %
- Роль
- Global investment-grade bonds hedged to EUR.
- Риск
- Interest-rate and credit losses remain despite currency hedging.
iShares EUR Government 0–1yr DistIE00B3FH761825 %
- Роль
- Short euro government bonds, separate from cash.
- Риск
- A bond fund can lose value and is not a guaranteed deposit.
iShares EUR Inflation Linked Govt AccIE00B0M62X265 %
- Роль
- Euro government bonds linked to inflation.
- Риск
- Inflation linkage does not remove losses from rising real interest rates.
Недвижимость
5 %1 позиция · Целевой диапазон 0–10 %
SPDR Global Real Estate DistIE00B8GF1M355 %
- Роль
- Listed global property companies and REITs.
- Риск
- Listed property carries equity, financing and interest-rate risk.
Сырьевые товары
5 %1 позиция · Целевой диапазон 0–10 %
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND36025 %
- Роль
- Physical-gold exposure without a cash distribution.
- Риск
- Gold and currency losses; an ETC, not a UCITS ETF.
Денежные средства
10 %1 позиция · Целевой диапазон 5–15 %
Cash balance10 %
- Роль
- Cash in the portfolio's base currency, separate from investment funds.
- Риск
- Inflation reduces purchasing power; no interest rate is assumed.
Идея построения
Краткосрочные облигации в евро и денежные средства дополняют мировые облигации, облигации с привязкой к инфляции, золото, биржевую недвижимость и четыре выбранные компании.
Компромисс
Капитал подвержен риску. Акции, недвижимость и облигации могут падать одновременно; облигации с привязкой к инфляции по-прежнему несут риск реальных ставок.