Назад до конструктора
Ринковий індекс
Брати участь у широких ринках без вибору окремих акцій.
Ідея портфеля
Брати участь у широких ринках без вибору окремих акцій.
4 позиції
Аналіз поки не опубліковано
Позиції, частки й компроміси залишаються доступними. Збережені вимірювання зараз недоступні.
Акції
60%1 позиція · Цільовий діапазон 55–65%
Vanguard FTSE All-World AccIE00BK5BQT8060%
- Роль
- Broad developed and emerging equity markets.
- Ризик
- Equity and currency losses; large and mid-sized companies only.
Облігації
35%2 позиції · Цільовий діапазон 30–40%
iShares Global Aggregate EUR Hedged AccIE00BDBRDM3525%
- Роль
- Global investment-grade bonds hedged to EUR.
- Ризик
- Interest-rate and credit losses remain despite currency hedging.
iShares EUR Government 0–1yr DistIE00B3FH761810%
- Роль
- Short euro government bonds, separate from cash.
- Ризик
- A bond fund can lose value and is not a guaranteed deposit.
Грошові кошти
5%1 позиція · Цільовий діапазон 3–10%
Cash balance5%
- Роль
- Cash in the portfolio's base currency, separate from investment funds.
- Ризик
- Inflation reduces purchasing power; no interest rate is assumed.
Ідея побудови
Ядро зі світових акцій, дві різні ролі облігацій і справжній грошовий резерв. Кожна позиція має визначене завдання.
Компроміс
Ринкові збитки залишаються можливими. Валютне хеджування не усуває процентного чи кредитного ризику.