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Indice di mercato
Partecipare ad ampi mercati senza selezionare singole azioni.
L’idea del portafoglio
Partecipare ad ampi mercati senza selezionare singole azioni.
4 investimenti
L’analisi non è ancora pubblicata
Investimenti, pesi e compromessi restano disponibili. Le misurazioni salvate al momento non sono disponibili.
Azioni
60%1 investimento · Fascia obiettivo 55–65%
Vanguard FTSE All-World AccIE00BK5BQT8060%
- Ruolo
- Broad developed and emerging equity markets.
- Rischio
- Equity and currency losses; large and mid-sized companies only.
Obbligazioni
35%2 investimenti · Fascia obiettivo 30–40%
iShares Global Aggregate EUR Hedged AccIE00BDBRDM3525%
- Ruolo
- Global investment-grade bonds hedged to EUR.
- Rischio
- Interest-rate and credit losses remain despite currency hedging.
iShares EUR Government 0–1yr DistIE00B3FH761810%
- Ruolo
- Short euro government bonds, separate from cash.
- Rischio
- A bond fund can lose value and is not a guaranteed deposit.
Liquidità
5%1 investimento · Fascia obiettivo 3–10%
Cash balance5%
- Ruolo
- Cash in the portfolio's base currency, separate from investment funds.
- Rischio
- Inflation reduces purchasing power; no interest rate is assumed.
L’idea alla base della costruzione
Un nucleo azionario globale, due ruoli obbligazionari distinti e una vera riserva di liquidità. Ogni investimento ha un compito definito.
Il compromesso
Le perdite di mercato restano possibili. La copertura valutaria non elimina né il rischio di tasso né quello di credito.