Investment Strategy Check
Questo acquisto è coerente con il mio piano?
Verifica una proposta rispetto ai tuoi obiettivi, alle fasce di allocazione e ai limiti. Mostra quali regole coinvolge e dove mancano elementi a supporto.
Investboard …
Investboard MCP
Capisci la tua esposizione, verifica una modifica proposta rispetto alla tua strategia e riprendi le ragioni delle decisioni precedenti. Investboard MCP porta questo contesto nel tuo sistema agentico compatibile.
Mandato e verifiche con Free. Analisi del portafoglio e cronologia con Premium.
Contesto, su richiesta
Posizioni, scomposizione dei fondi azionari e correlazioni storiche
Il tuo mandato e una modifica che proponi
Tesi, voci del diario e gli esiti che indichi
01 / Flusso di lavoro
Tieni collegati strategia, evidenze e motivazioni. Usa lo stesso contesto quando esamini un’idea, registri la tua decisione e ci torni in seguito.
Leggi il tuo mandato insieme alle posizioni e alle analisi di portafoglio disponibili. Osserva l’esposizione che hai già prima di esaminare una modifica.
Verifica una proposta formulata con chiarezza rispetto alle tue regole di investimento registrate. Conserva con l’esito le regole interessate e le evidenze mancanti.
Salva la decisione che indichi insieme alla sua verifica, così una revisione successiva dispone di una traccia concreta di ciò che hai scelto.
Con Premium, recupera verifiche, tesi e voci del diario precedenti per riesaminare le ipotesi e le motivazioni originali.
Il contesto incontra il metodo
Il server MCP per investire di Investboard collega un sistema agentico compatibile alla tua strategia, alle posizioni importate e alle motivazioni salvate. MCP, il Model Context Protocol, gli permette di recuperare questo contesto mentre lavori. Le quattro competenze del plugin guidano il modo di esaminarlo.
La tua strategia scritta in un file che puoi portare in ogni conversazione.
Quattro flussi di lavoro per verifiche della strategia, decisioni, tesi e Portfolio Intelligence.
Analisi del portafoglio e motivazioni salvate accanto al tuo mandato attuale.
Investment Strategy Check
Verifica una proposta rispetto ai tuoi obiettivi, alle fasce di allocazione e ai limiti. Mostra quali regole coinvolge e dove mancano elementi a supporto.
Investment Decision-Making
Confronta le alternative che porti con i tuoi obiettivi. Rende espliciti i compromessi, l’incertezza e il tuo ragionamento.
Investment Thesis
Struttura la tua tesi attorno a ipotesi, orizzonte temporale e rischi. Individua gli elementi che cambierebbero la tua valutazione.
Portfolio Intelligence
Esamina le posizioni dei fondi, le sovrapposizioni, la concentrazione e le correlazioni storiche. Spiega i risultati con le relative date e la copertura.
Le competenze funzionano anche con i file che fornisci. Installarle non concede l’accesso all’account.
02 / Collegare
Ti servono un account Investboard attivo e un client che supporti MCP remoto tramite Streamable HTTP con OAuth. La disponibilità del client dipende anche dal suo account e dalle impostazioni dello spazio di lavoro.
L’accesso connesso completo richiede Investboard Premium
Le analisi del portafoglio e la consultazione della cronologia delle verifiche, delle tesi e delle voci del diario salvate richiedono Premium. Free include una connessione per mandato e stato, verifiche e decisioni comunicate. Le quattro competenze possono lavorare con i file che fornisci senza un abbonamento Investboard.
L’abbonamento presso il fornitore del tuo agente IA è separato da Investboard Premium. Collegare un agente IA non avvia alcun abbonamento e non modifica il tuo piano.
Crea il tuo account Investboard e completa la configurazione. Poi torna al tuo agente IA per collegarlo.
Completa la configurazione dell’account e registra il tuo mandato. Free consente una connessione di agente IA; Premium elimina il limite di connessioni.
Scegli il tuo agente IA nell’installer del toolkit, aggiungi l’indirizzo MCP pubblicato e accedi per autorizzare l’accesso.
Scarica le singole competenze o il pacchetto del plugin per il tuo agente IA. L’installer fornisce i passaggi corrispondenti e un primo messaggio per ogni competenza.
Recupera prima la tua policy, poi scegli una competenza per la tua domanda. Conferma il contesto restituito prima di fare affidamento sull’analisi.
03 / Strumenti
Ogni strumento ha un unico compito definito. I tuoi permessi, il tuo abbonamento e le impostazioni della connessione determinano quali strumenti possono restituire dati.
Il tuo piano come riferimento per una modifica proposta.
get_policyget_statuscheck_actionrecord_decisionPorta i dati tramite il tuo agente IA e controllali prima di salvarli.
prepare_portfolio_importget_portfolio_importCapisci cosa possiedi, direttamente e tramite fondi.
get_portfolio_holdingsget_portfolio_analysisget_portfolio_correlationsTorna alle evidenze e alle motivazioni delle decisioni precedenti.
get_reflection_historyget_own_recordget_journal04 / Limiti
Entro l’accesso che concedi, il tuo sistema agentico può leggere le posizioni importate e i valori disponibili, l’esposizione azionaria tramite fondi azionari e le analisi storiche del portafoglio. Può salvare verifiche e le decisioni che comunichi. Le risposte degli strumenti di portafoglio escludono le credenziali del broker e i numeri di conto. MCP non può inviare ordini né modificare il tuo mandato.
L’accesso in sintesi
Free include una connessione e gli strumenti di base per il mandato. Premium aggiunge connessioni illimitate, analisi del portafoglio, cronologia, tesi e lettura del diario. Il fornitore del tuo agente IA può avere requisiti propri.
Confronta i pianiOgni strumento richiede il proprio permesso OAuth e un accesso attivo all’account. Free include una connessione e gli strumenti di base per policy, stato, verifica e registrazione delle decisioni. Premium aggiunge analisi del portafoglio, cronologia delle verifiche, tesi e lettura del diario. Le letture del portafoglio richiedono anche portfolio:read e la condivisione attivata.
Controlla quando è stata calcolata l’analisi, quanto sono vecchi i prezzi e le composizioni dei fondi e dove mancano dati. Una nuova chiamata a uno strumento non rende attuali le evidenze sottostanti.
Disattiva Analisi del portafoglio per una connessione per fermarne le tre letture del portafoglio, oppure revoca l’intera connessione in Investboard. Le connessioni più vecchie richiedono una nuova approvazione OAuth per portfolio:read; attivare la condivisione non può concedere questo permesso.
L’agente IA che scegli tratta le informazioni ricevute secondo le proprie condizioni. Le dichiarazioni sul trattamento nell’UE relative all’IA integrata di Investboard non descrivono ogni fornitore esterno.
Se preferisci un file, investing.md contiene la tua policy alla data di esportazione. Non autorizza una connessione e non si aggiorna da solo.
Prima di scegliere
Le quattro competenze del plugin guidano le verifiche della strategia, il processo decisionale, le tesi di investimento e Portfolio Intelligence. MCP fornisce il contesto collegato di policy, portafoglio e registrazioni salvate che questi flussi possono usare. Le competenze possono funzionare anche con i file che fornisci; installarle da sole non autorizza l’accesso all’account.
Usa un client che supporti MCP remoto tramite Streamable HTTP con OAuth. La guida alla configurazione descrive i client supportati e le istruzioni di connessione. Le impostazioni dell’account e dello spazio di lavoro possono influire sulla disponibilità. L’MCP esterno e l’IA integrata di Investboard hanno ambiti di strumenti e di dati diversi.
No. Free consente una connessione e gli strumenti di base per policy, stato, verifica e registrazione delle decisioni finché l’accesso all’account è attivo. La cronologia delle verifiche, le tesi, la lettura del diario e le analisi del portafoglio richiedono Premium e i relativi permessi.
No. Una verifica esamina una proposta e record_decision registra l’esito che comunichi. Nessuna delle due operazioni invia un ordine, modifica le posizioni presso il broker o aggiorna il tuo mandato.
Pronto per la prima conversazione
Configura il tuo account Investboard e il tuo mandato, poi segui la guida per collegare MCP e aggiungere le competenze del plugin.