Che cosa offre investing.md a un sistema agentico?

Un riferimento scritto della strategia che hai scelto: i tuoi obiettivi, l’approccio di investimento, le fasce di allocazione e le regole di revisione. Puoi portare lo stesso file in un altro sistema compatibile e mantenere le tue formulazioni. Sostituisci l’istantanea quando la tua policy cambia.

Come funziona il file con MCP e il plugin?

investing.md fornisce la tua strategia scritta. Le quattro competenze del plugin guidano verifiche della strategia, decisioni, tesi e analisi di portafoglio. Una connessione MCP separata recupera il contesto dell’account supportato. Le analisi di portafoglio e il recupero della cronologia salvata richiedono Premium e i permessi adeguati; il file e le competenze da soli non concedono accesso all’account.

È uno standard di settore consolidato?

È un formato proposto nato in Investboard. La specifica pubblicata descrive l’attuale struttura del documento; non è una prova di adozione generalizzata.

Posso creare una policy di investimento senza account?

Sì. L’editor pubblico, la specifica e i fogli di lavoro generici per policy e tesi sono gratuiti e non richiedono un account Investboard. L’editor produce una bozza personale in Markdown. Un foglio della tesi è un aiuto alla scrittura; non crea un record nell’account e non importa una tesi in Investboard.

investing.md

La tua strategia di investimento, pronta per i sistemi agentici.

Porta in ogni conversazione sugli investimenti le regole che hai deciso. investing.md conserva la tua strategia in un file Markdown leggibile che puoi modificare, scaricare e portare da un sistema agentico compatibile all’altro.

Registra obiettivi, fasce di allocazione, preferenze di rischio e regole di revisione. Il file contiene la tua policy a una data indicata. MCP aggiunge il contesto del portafoglio collegato e i record salvati; le quattro competenze del plugin guidano il lavoro con quel contesto.

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Scrivi i tuoi obiettivi, i criteri di ricerca, le regole di investimento e di trading e ciò che ti aspetti da un sistema agentico. Percorri cinque sezioni con dettagli facoltativi, rivedi le tue parole e scarica una bozza personale in Markdown. Senza account.

How to use AI in Investboard: the practical guide English Leggi la specifica del formato Scopri Investboard MCP

Investboard Premium

Give your AI the portfolio behind your rules.

Pair your strategy with the context of what you own and why you own it. Premium connects portfolio intelligence and saved reasoning to your agentic system through MCP. Market data, fundamentals and historical context support your research in Investboard.

MCP: connected context: Retrieve your saved policy, imported holdings, available analytics, checks, theses and journal records when you need them. Premium includes unlimited MCP connections.
Plugin: four investing skills: Structure a strategy check, work through a decision, examine a thesis or review portfolio exposure. Use your policy file, research notes or connected Investboard context.
Premium research and portfolio data: Company fundamentals, valuations and financial statements in Investboard Research. Equity fund exposures and historical portfolio correlations through MCP, with sources, dates and coverage.

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How to use AI in Investboard: the practical guide Connect your investing context through MCP

Portfolio tools require Premium, portfolio:read and enabled portfolio sharing. Use a compatible agentic system; setup depends on its client. Skills do not grant account access.

Building and downloading investing.md stays free. Connecting your account is a separate step.

Leggi una policy prima di usarne una.

Estratto del mandato dimostrativo sintetico, nello stesso formato di esportazione della tua policy personale. Il file è in inglese, la lingua di riferimento del formato. Il download completo include la data di redazione e la versione dello schema.

Scarica la policy dimostrativa

---
schema: investing.md
schema_version: "0.4"
mode: read-only
---

# Investment policy

## Purpose
- Primary objective: Wealth building
- Time horizon: 18 years
…
## Allocation bands
| Asset class | Minimum | Target | Maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Equities | 60% | 65% | 70% |
| Bonds | 15% | 20% | 25% |
| Alternatives | 3% | 8% | 13% |
| Cash | 2% | 7% | 12% |
…
## Review rules
- Single-issuer cap: 10% of core equity exposure (the core sleeve's equity book across all imported accounts), look-through.
- Rebalancing mode: Review on allocation-band breach.
…

Inizia dalle tue regole.

Risorse in inglese con versioni fisse, disponibili senza account. Leggi una policy fittizia o compila un foglio di lavoro vuoto con le tue scelte. Il foglio vuoto non è una policy completa.

Un esempio completo nel formato 0.4: Una policy sintetica redatta il 1° giugno 2026. Le sue scelte illustrative di allocazione e rischio non sono raccomandazioni. È una policy fittizia diversa dall’estratto della demo qui sopra.
Un foglio di lavoro vuoto per la policy: Annota il tuo obiettivo, la tua propensione al rischio, le fasce di allocazione e le regole di revisione. Verifica il documento compilato rispetto alla specifica prima di condividerlo.

La specifica pubblicata e le risorse generiche possono essere riutilizzate citando Investboard e indicando le modifiche. Il codice dell’applicazione, il marchio e le esportazioni personali degli utenti sono esclusi da questa licenza. Licenza: CC BY 4.0

Un modello di tesi di investimento da rivedere in seguito.

Usa il foglio della tesi per registrare il tuo ragionamento, le prove datate, l’osservazione attesa, il criterio di smentita e la data di revisione. Conserva l’originale accanto alle revisioni successive. Completa la tua policy; non fa parte dello schema investing.md.

Scarica il foglio della tesi, versione 1

Questo file è un aiuto alla scrittura, non un’importazione nel prodotto né un record dell’account. Il flusso di tesi e diario di Investboard Premium conserva nel prodotto i record supportati per consultarli e rivederli in seguito.

Scopri il tuo secondo cervello per investire

Un file, una connessione e una memoria.

investing.md: La tua strategia in un file che puoi leggere, modificare e condividere tra sistemi. Sostituisci l’istantanea datata quando la tua policy cambia.
MCP: Contesto collegato per il tuo sistema agentico: il tuo mandato attuale, le analisi di portafoglio disponibili e i record salvati. Le quattro competenze del plugin guidano il flusso di lavoro.
Diario di investimento: Il tuo ragionamento nel tempo. Tieni insieme tesi originali, decisioni registrate e revisioni successive, poi ritrovale in Investboard o tramite le consultazioni MCP supportate.

Scopri il tuo secondo cervello per investire Guarda l’intero AI Toolkit

Porta le tue regole nella conversazione.

Leggi il file e controlla obiettivi, limiti, provenienza e data di esportazione.
Forniscilo come contesto a un agente IA che accetti Markdown o il caricamento di file. Segui le istruzioni del tuo fornitore di agente IA.
Chiedi all’agente di distinguere i fatti registrati, le informazioni mancanti e la sua interpretazione. Un file non garantisce che un modello segua ogni regola.
Sostituisci l’istantanea quando la tua policy cambia. Usa una connessione MCP autorizzata quando ti servono consultazioni e verifiche aggiornate supportate.

Leggi i dettagli sull’accesso dell’IA How to use AI in Investboard: the practical guide English

Esporta la policy che hai davvero scelto.

In Investboard apri l’esportazione investing.md del tuo mandato e scarica o copia la tua policy. Il download dimostrativo qui sopra è un esempio, non la tua policy personale. Crea un account per registrare il tuo mandato e aggiungere il contesto del portafoglio.

Redigi il tuo mandato di investimento English Crea il tuo account Investboard

Domande sul file

Che cosa offre investing.md a un sistema agentico?: Un riferimento scritto della strategia che hai scelto: i tuoi obiettivi, l’approccio di investimento, le fasce di allocazione e le regole di revisione. Puoi portare lo stesso file in un altro sistema compatibile e mantenere le tue formulazioni. Sostituisci l’istantanea quando la tua policy cambia.
Come funziona il file con MCP e il plugin?: investing.md fornisce la tua strategia scritta. Le quattro competenze del plugin guidano verifiche della strategia, decisioni, tesi e analisi di portafoglio. Una connessione MCP separata recupera il contesto dell’account supportato. Le analisi di portafoglio e il recupero della cronologia salvata richiedono Premium e i permessi adeguati; il file e le competenze da soli non concedono accesso all’account.
È uno standard di settore consolidato?: È un formato proposto nato in Investboard. La specifica pubblicata descrive l’attuale struttura del documento; non è una prova di adozione generalizzata.
Posso creare una policy di investimento senza account?: Sì. L’editor pubblico, la specifica e i fogli di lavoro generici per policy e tesi sono gratuiti e non richiedono un account Investboard. L’editor produce una bozza personale in Markdown. Un foglio della tesi è un aiuto alla scrittura; non crea un record nell’account e non importa una tesi in Investboard.

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MCP: connected context

Retrieve your saved policy, imported holdings, available analytics, checks, theses and journal records when you need them. Premium includes unlimited MCP connections.

Plugin: four investing skills

Structure a strategy check, work through a decision, examine a thesis or review portfolio exposure. Use your policy file, research notes or connected Investboard context.

Premium research and portfolio data

Company fundamentals, valuations and financial statements in Investboard Research. Equity fund exposures and historical portfolio correlations through MCP, with sources, dates and coverage.

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--- schema: investing.md schema_version: "0.4" mode: read-only --- # Investment policy ## Purpose - Primary objective: Wealth building - Time horizon: 18 years … ## Allocation bands | Asset class | Minimum | Target | Maximum | | --- | --- | --- | --- | | Equities | 60% | 65% | 70% | | Bonds | 15% | 20% | 25% | | Alternatives | 3% | 8% | 13% | | Cash | 2% | 7% | 12% | … ## Review rules - Single-issuer cap: 10% of core equity exposure (the core sleeve's equity book across all imported accounts), look-through. - Rebalancing mode: Review on allocation-band breach. …