Investboard …
Risico
Vermogensverdeling is de spreiding van vermogen over beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties en vastgoed.
Vermogensverdeling verdeelt uw vermogen over beleggingscategorieën. Uw beleggingsmandaat legt de streefgewichten vast; de gemeten huidige gewichten beschrijven waar de portefeuille nu staat.
Het verschil is de allocatieafwijking. Samen met de tolerantiebanden en evaluatiedata bepaalt die wanneer u de verdeling beoordeelt. Passende doelen hangen af van het doel, de beleggingshorizon, de liquiditeitsbehoefte en het vermogen om verliezen te dragen.
Verder lezen
Bekijk belastingen, dividend en allocatie voor uw hele portefeuille op één plek.