Investboard …
Риск
Распределение активов определяет, как капитал разделён между разными классами активов: акциями, облигациями, недвижимостью и другими.
Распределение активов делит ваш капитал между классами активов. Инвестиционный мандат фиксирует целевые доли; измеренные текущие доли описывают фактическое состояние портфеля.
Разница называется отклонением распределения активов. Вместе с допустимыми диапазонами и датами пересмотра она определяет, когда следует проверить распределение. Подходящие целевые доли зависят от цели, временного горизонта, потребности в ликвидности и способности переносить убытки.