Investboard …
Ризик
Розподіл активів визначає, як капітал поділено між різними класами активів: акціями, облігаціями, нерухомістю та іншими.
Розподіл активів ділить ваш капітал між класами активів. Інвестиційний мандат фіксує цільові частки; виміряні поточні частки описують фактичний стан портфеля.
Різниця називається відхиленням розподілу активів. Разом із допустимими діапазонами й датами перегляду вона визначає, коли слід перевірити розподіл. Придатні цільові частки залежать від мети, часового горизонту, потреби в ліквідності та здатності переносити збитки.