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Choisir votre logiciel
Des fichiers locaux et des rapports personnalisés, ou une analyse de portefeuille avec une politique écrite dans votre navigateur ? Comparez les coûts, le rééquilibrage, l’accès mobile et le passage à Investboard.
Sources vérifiées :
Publié par Investboard. Cette page compare des fonctions documentées publiquement ; ce n’est pas un test de produit indépendant. Le bon choix dépend de votre portefeuille et de votre façon de travailler.
Portfolio Performance convient particulièrement si vous souhaitez conserver vos données en local et configurer vous-même les rendements, les classifications et le rééquilibrage. Investboard convient à un parcours dans le navigateur qui combine analyse, politique écrite et revues régulières. Portfolio Performance prend aussi en charge des pondérations cibles personnalisées.
Les données dont vous avez besoin, votre façon de travailler et les limites de chaque outil. Les sources en lien expliquent les fonctions de chaque fournisseur.
Vous détenez le fichier du portefeuille. Des fichiers XML ouverts et des exports CSV vous permettent d’archiver et de traiter vos données vous-même.
Source de la fonctionUne application web fondée sur un compte, avec traitement côté serveur. Cette approche ne répond pas à une exigence de conserver toutes les données exclusivement en local.
Rendements pondérés par le temps (TTWROR), taux de rendement interne et analyses détaillées fondées sur votre historique d’opérations.
Source de la fonctionAnalyse de performance dans le contexte de l’ensemble de votre portefeuille et de votre politique écrite. Comparez des périodes, des flux de trésorerie et des hypothèses de coûts identiques.
Classifications personnalisées, allocations cibles et une vue de rééquilibrage. Portfolio Performance est plus qu’un outil de calculs historiques.
Source de la fonctionUne politique écrite relie les allocations cibles, les marges de tolérance et les règles de comportement aux vérifications de votre portefeuille enregistré.
Un logiciel de bureau pour Windows, macOS et Linux, ainsi qu’une application mobile compagnon qui affiche les fichiers de portefeuille. Selon le fournisseur, les opérations ne peuvent pas être modifiées dans l’application pour le moment.
Source de la fonctionUn accès adaptatif depuis le navigateur, sans installation sur ordinateur. Une application native est en développement et n’est pas comptée ici comme une fonction disponible.
Les exports CSV distinguent notamment les opérations du compte-titres, les opérations du compte espèces, les titres et les cours historiques. Ces fichiers contiennent des informations différentes.
Source de la fonctionL’importateur local reconnaît les fichiers CSV de Portfolio Performance. Les opérations du compte-titres peuvent être importées ; les opérations du compte espèces sont reconnues mais ne sont pas créées comme positions de titres.
Pour Investboard : Produit et fonctions et Traitement des données et sécurité. Aucun conseil en investissement ni conseil fiscal ; Investboard n’exécute aucune opération.
Considérez séparément l’application de bureau et l’application mobile compagnon. L’application propose des abonnements Premium ; consultez les conditions en vigueur dans la boutique d’applications concernée. Tenez compte, en plus du prix, du temps nécessaire à la configuration, à la mise à jour des données et aux sauvegardes.
Source des prix et des offresFree: 0,00 €. Premium: 19,00 € par mois ou 179,00 € par an.
Vous commencez gratuitement. Free couvre un compte jusqu’à 50 positions ; les portefeuilles plus importants nécessitent Premium. La page des tarifs indique les prix et limites en vigueur pour vos comptes, imports et analyses.
Tarifs et prestations d’InvestboardVérifiez trois points avant de choisir : votre courtier est-il pris en charge ? Votre offre comprend-elle l’analyse dont vous avez besoin ? Pouvez-vous exporter vos données dans un format exploitable ? Un prix bas ne répond pas à lui seul à ces questions.
Sauvegardez votre fichier de portefeuille. Utilisez File → Export → CSV pour exporter les opérations du compte-titres. Un export de la seule liste des titres ne contient pas l’historique complet des opérations.
Commencez par importer un fichier de taille raisonnable dans Investboard. Vérifiez dans l’aperçu les types, les dates, les quantités, les devises et les coûts.
Conservez séparément les opérations du compte espèces. Ne partez pas du principe que les dividendes et les autres opérations en espèces ont été entièrement transférés.
Rapprochez les positions et les prix de revient de l’original. Si les rendements diffèrent, vérifiez d’abord la période, les frais, les flux de trésorerie et la méthode de calcul. Un transfert de fichier ne transfère pas vos classifications ni vos rapports personnalisés.
Les deux s’adressent aux investisseurs qui décident par eux-mêmes, avec des priorités différentes. Portfolio Performance propose des analyses détaillées sur ordinateur, des allocations cibles personnalisées et le rééquilibrage, ainsi qu’une application mobile compagnon. Investboard consigne une politique d’investissement écrite et vérifie chaque jour si votre portefeuille la suit. Vous pouvez utiliser les deux : Portfolio Performance pour les calculs détaillés et Investboard pour la revue de la politique et le suivi au quotidien.
Oui. Investboard reconnaît automatiquement les exports CSV de Portfolio Performance. Les opérations du compte-titres peuvent être importées. Les opérations du compte espèces sont reconnues et signalées, mais ne sont pas converties en positions de titres.
Non. Investboard est une application web adaptative qui fonctionne dans votre navigateur, y compris sur mobile. Une application native est en développement. Vous n’avez pas besoin d’installer de logiciel sur ordinateur pour utiliser la version navigateur. Conservez vos propres exports et vos relevés d’origine comme sauvegarde.
Non. Investboard décrit votre portefeuille et votre politique d’investissement sans fournir de conseil en investissement, de signaux d’achat ou de vente ni de recommandations de produits. Les connexions sont en lecture seule ; c’est vous qui décidez quoi faire.
Nous avons vérifié les pages des fournisseurs citées le 19 septembre 2026 et confronté les affirmations sur la migration aux imports pris en charge par Investboard. Nous n’avons pas exécuté de portefeuilles de test identiques dans chaque application. L’appréciation est la nôtre ; les prix et les fonctions peuvent évoluer. Certains documents sources sont en allemand.
Rédigez d’abord votre stratégie. Décidez ensuite si l’association d’une politique écrite et de l’analyse de portefeuille vous convient.