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Rapport de portefeuille
Comprenez les entreprises que vous détenez à travers vos fonds et comptes-titres, où les expositions se concentrent et quelles positions déterminent les frais de vos fonds.
Langue de la page d’exemple : English
Aperçu personnel gratuit. Rapport complet 8 €, paiement unique. Sans compte ni abonnement.
Portefeuille illustratif
Fonds et composants d’exemple, pas des données de fonds en temps réel.
Parts de l’ensemble du portefeuille via chaque fonds d’exemple, sur une échelle de 0 à 10 %.
L’entreprise A est présente dans les trois fonds. Fonds par fonds, l’exposition cumulée reste cachée.
Les entreprises détenues via des fonds et des actions, regroupées.
Les positions, entreprises, pays et devises les plus importants, tous comptes-titres confondus.
Les constats les plus significatifs, les frais de fonds et les revenus, avec des questions pour votre prochaine revue.
Comment un abonnement Investboard transforme les constats en limites personnelles, suivies dans le temps.
Comment des scénarios de crise pourraient faire évoluer les positions actuelles et quelles positions contribuent au changement.
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Exportez le CSV de votre courtier pour chaque compte-titres.
Contrôlez les positions lues avant tout calcul.
Lisez un constat gratuitement, puis décidez.
Aucun accès à votre courtier. Les fichiers sont supprimés après le calcul. Les chiffres non payés expirent après 24 heures ; un PDF acheté reste téléchargeable pendant 48 heures. Nous conservons un enregistrement de commande pour la comptabilité.
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