Lisez votre investing.md ou votre politique connectée. Précisez le changement envisagé.
02
Examinez les compromis.
Utilisez les positions fournies ou les analyses connectées. Signalez les données manquantes et les incertitudes.
03
Conservez le raisonnement.
Distinguez les faits des hypothèses. Consignez une décision seulement après que vous l’avez exprimée.
Démarche illustrative. Vous décidez de la suite.
01 / Les quatre compétences du plugin
Quatre façons de réfléchir à un investissement.
Quatre compétences du plugin Investboard guident les vérifications de stratégie, les décisions, les thèses et l’analyse de portefeuille. Utilisez-les avec votre fichier de politique, vos notes d’analyse ou le contexte Investboard connecté.
01Investment Strategy CheckCet achat correspond-il à mon plan ?
Vérifie un projet au regard de vos objectifs, de vos fourchettes d’allocation et de vos limites. Indique les règles concernées et les éléments justificatifs manquants.
Utilise Investment Strategy Check. Lis mon mandat Investboard ou l’investing.md que je joins. Demande-moi quel changement je veux vérifier, puis précise l’instrument, le montant et le financement avant de le vérifier.
Ce qu’il faut vérifier
L’agent IA identifie vos règles et leur date, demande les informations manquantes sur le projet et distingue un examen fondé sur des fichiers d’une vérification enregistrée dans Investboard.
02Investment Decision-MakingComment peser mes options ?
Compare les alternatives que vous apportez à vos objectifs. Rend explicites les arbitrages, l’incertitude et votre propre raisonnement.
Utilise Investment Decision-Making pour comparer les alternatives que je te donne à mes objectifs. Sépare les éléments factuels, les hypothèses et l’incertitude. Demande-moi ma décision avant d’enregistrer un résultat.
Ce qu’il faut vérifier
Une comparaison de vos propres alternatives, avec leurs arbitrages et les questions ouvertes. Aucune décision ne vous est attribuée avant que vous ne l’ayez communiquée.
03Investment ThesisQu’est-ce qui remettrait en cause ma thèse d’investissement ?
Structure votre thèse autour d’hypothèses, d’un horizon de temps et de risques. Identifie les éléments qui changeraient votre avis.
Utilise Investment Thesis pour examiner la thèse que je te donne, ou demande-moi quelle thèse enregistrée dans Investboard lire. Identifie les hypothèses, l’horizon de temps, les risques et les éléments qui changeraient mon avis. Montre-moi un brouillon que je pourrai examiner et enregistrer dans Investboard.
Ce qu’il faut vérifier
Un brouillon de thèse avec des hypothèses explicites et des critères de réfutation. L’agent IA distingue les éléments récupérés de votre nouveau brouillon ; les thèses et le journal se modifient toujours dans Investboard.
Examine les positions des fonds, les chevauchements, la concentration et les corrélations historiques. Explique les résultats avec leurs dates et leur couverture.
Utilise Portfolio Intelligence avec mes données Investboard autorisées ou les fichiers que je joins. Explique la transparisation des fonds actions, les chevauchements, la concentration et les corrélations historiques. Indique les dates, la devise, la couverture et les éléments manquants. Ne déduis aucune corrélation sans séries de rendement.
Ce qu’il faut vérifier
Une explication du portefeuille fondée sur des éléments vérifiables, avec les lacunes de couverture signalées. Seule la part actions est décomposée jusqu’aux entreprises. Les données de fonds ou les séries de rendement manquantes restent indisponibles.
Une compétence guide le travail. Les fichiers viennent de vous ; les outils du compte nécessitent une autorisation distincte et l’offre correspondante.
Donnez à votre système agentique une référence écrite de vos objectifs, de votre approche d’investissement et de vos règles de revue. investing.md conserve la stratégie que vous avez choisie dans un fichier lisible que vous pouvez apporter à chaque conversation.
Vos objectifs, vos préférences de risque et vos limites d’investissement réunis
Une stratégie que vous pouvez lire, modifier et partager entre systèmes
Une référence datée pour confronter une idée à votre plan
Constitution d’un patrimoine à long terme. Horizon: 18 ans
## Règles de revue
Limite par émetteur: 10% de l’allocation en actions
## Protocole de l’agent
Consulter ma politique.
Signaler les éléments manquants.
N’enregistrer que la décision que j’indique.
Extrait de politique illustratif · Données d’exemple · Un instantané, pas un portefeuille en temps réel
03 / MCP
Faites entrer votre portefeuille dans la conversation.
Évaluez une idée au regard de ce que vous détenez et des règles que vous avez fixées. Le serveur MCP d’Investboard relie un système agentique compatible à votre mandat, aux analyses de votre portefeuille et à vos raisonnements enregistrés.
Votre stratégie, votre portefeuille et vos raisonnements
Votre système agentique
Un client compatible avec MCP à distance et OAuth
MCP
Investboard MCP
Exemples d’outils pris en charge
get_policypolicy:read
Lit votre mandat et les instructions enregistrées.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Lit les expositions, concentrations et positions communes entre fonds.
get_journalrecord:read
Lit les entrées du journal, des plus récentes aux plus anciennes.
Connexion illustrative. L’accès aux outils dépend des autorisations, de l’accès au compte et de l’offre. La lecture du portefeuille nécessite aussi le partage du portefeuille activé.
Comprendre l’exposition aux entreprises à travers actions et fonds actions
Vérifier un changement envisagé au regard de votre politique d’investissement
Revenir aux vérifications, thèses et entrées de journal antérieures
Téléchargez les quatre compétences pour travailler avec vos propres fichiers. Connectez Investboard Premium pour l’analyse de portefeuille et la consultation prise en charge de l’historique des vérifications, des thèses et du journal.
Retrouvez Investboard pour votre agent IA
Installez le plugin, connectez votre compte ou découvrez les quatre compétences. Choisissez un point de départ, puis suivez les instructions de configuration ci-dessous.
ChatGPT / Codex
La version 2.1.2 est disponible dans ChatGPT et Codex, avec quatre compétences et la connexion à votre compte Investboard.
Installez une compétence et joignez un investing.md, un rapport ou des notes. Ce parcours ne nécessite aucun compte Investboard. L’agent IA ne peut utiliser que les éléments que vous fournissez.
Investboard Premium donne accès aux outils connectés du compte, notamment les analyses de portefeuille et la consultation de l’historique des vérifications, des thèses d’investissement et des entrées de journal enregistrés.
Les comptes Free incluent une connexion pour le mandat et son état, les vérifications et l’enregistrement des décisions que vous communiquez.
L’abonnement auprès du fournisseur de votre agent IA est distinct d’Investboard Premium.
Créez votre compte Investboard et terminez la configuration. Revenez ensuite à votre agent IA pour établir la connexion.
Téléchargez ici un ou plusieurs ZIP de compétences individuelles. Gardez chaque fichier compressé pour l’envoi.
Activez l’exécution de code et la création de fichiers, puis ouvrez Customize → Skills et choisissez l’action d’envoi (Add skill → Upload skill dans l’interface actuelle). Envoyez chaque ZIP et activez-le.
Commencez une nouvelle conversation avec vos fichiers. Pour les données du compte, ajoutez en plus Investboard sous Connectors avec OAuth et l’adresse de serveur ci-dessous.
Ouvrez Claude Code. La marketplace publique d’Investboard sur GitHub comprend les quatre compétences et la connexion MCP distante.
Exécutez ces commandes dans votre terminal pour ajouter la marketplace et installer Investboard.
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Commencez une nouvelle session et terminez OAuth lorsque les outils connectés demandent l’accès.
Alternative avec un ZIP local
Pour une installation locale, téléchargez et extrayez le ZIP de la marketplace. Ouvrez un terminal dans investboard-marketplace, exécutez les commandes ci-dessous et conservez ce dossier après l’installation.
Ouvrez le répertoire de plugins dans Codex, recherchez Investboard et choisissez son entrée du répertoire public. Les entrées de marketplace locale et les entrées de test personnelles sont des copies distinctes. Le lien ci-dessus ouvre la fiche publique sur le web.
Installez le plugin et commencez une nouvelle conversation. Le paquet comprend Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis et Portfolio Intelligence.
Utilisez vos propres fichiers ou connectez votre compte Investboard avec OAuth lorsque vous avez besoin des outils du compte. Réutilisez une connexion Investboard existante.
Alternative avec un ZIP local
Pour une installation locale, téléchargez et extrayez le ZIP de la marketplace. Ouvrez un terminal dans investboard-marketplace et exécutez la commande ci-dessous. Redémarrez Codex, choisissez la source Investboard dans son répertoire de plugins et installez-la. Conservez le dossier extrait.
Ouvrez la fiche publiée d’Investboard ci-dessus et installez le plugin. Il comprend les quatre compétences et la connexion au compte Investboard ; vous n’avez pas besoin de créer un plugin MCP personnalisé.
Choisissez Try in chat et commencez avec vos fichiers, ou connectez votre compte Investboard avec OAuth pour les données de compte prises en charge. Vérifiez les autorisations avant d’approuver l’accès.
Si votre espace de travail restreint l’installation, demandez à son administrateur de rendre Investboard disponible. L’adresse de serveur manuelle ci-dessous est une alternative pour les comptes qui prennent en charge les connexions MCP personnalisées.
Consultez d’abord MCP: List Servers et réutilisez une connexion Investboard existante. Ce bouton ajoute la connexion MCP ; il n’installe pas les quatre compétences.
Ouvrez le lien d’installation dans VS Code et vérifiez l’adresse du serveur avant d’installer. GitHub Copilot et les règles de votre espace de travail peuvent avoir leurs propres exigences.
Pour les données du compte, terminez OAuth et vérifiez les autorisations demandées. Commencez par le message sur le mandat ci-dessous ; d’autres outils peuvent demander des autorisations supplémentaires.
Commencez une nouvelle session Gemini avec vos fichiers. Pour les données du compte, utilisez /mcp auth investboard si nécessaire et vérifiez les autorisations demandées. Le compte et le quota de votre fournisseur sont distincts.
Le ZIP du plugin fournit le format portable Agent Plugins pour les clients compatibles, dont Cursor. Importez-le en suivant la procédure d’installation locale documentée de votre client.
L’import du plugin et la connexion du compte sont des fonctions distinctes. La disponibilité sur les marketplaces publiques dépend de l’examen de chaque fournisseur. Consultez les instructions du fournisseur pour la version de votre client.
Premium offre le parcours connecté complet. Les comptes Free actifs prennent en charge une connexion pour le mandat, l’état, les vérifications et l’enregistrement des décisions. Les lectures du portefeuille nécessitent aussi votre autorisation et un partage activé. Le fournisseur de votre agent IA a ses propres exigences.
Connecter votre propre compte avec OAuth
Utilisez l’adresse de serveur ci-dessous pour ajouter une connexion MCP personnalisée. Si le plugin a déjà ajouté Investboard, utilisez cette connexion. Vérifiez les autorisations demandées avant d’approuver l’accès.
https://app.investboard.com/mcp
Confirmer la connexion de votre compte
Lis mon mandat Investboard et explique sa date et ses règles. Ne lance encore aucune vérification et n’enregistre aucune décision.
Examinez la réponse de l’outil et sa date. Le téléchargement d’une compétence ne connecte pas votre compte à lui seul. Les réponses fondées uniquement sur des fichiers n’utilisent que les éléments que vous fournissez.
Choisir votre première tâche
Choisissez une compétence et envoyez son premier message dans votre nouvelle conversation. Une simple lecture du mandat ne crée aucune vérification dans Activité. Une vérification demandée enregistre une évaluation hypothétique ; une décision n’est enregistrée qu’après que vous l’avez communiquée. Investboard ne passe pas d’ordres.
Dans Claude chat, envoyez un seul ZIP de compétence à la fois et gardez-le compressé. Les archives du plugin et de la marketplace contiennent plusieurs compétences et relèvent d’autres modes d’installation. Si votre navigateur a extrait automatiquement un téléchargement, téléchargez-le à nouveau avec l’extraction automatique désactivée.
La compétence ou le plugin n’apparaît pas
Activez la compétence installée et commencez une nouvelle conversation. Dans Claude chat, activez aussi l’exécution de code et la création de fichiers. Dans un espace de travail géré, demandez à son administrateur si les compétences, les plugins et les connexions personnalisées sont autorisés. Après une installation depuis une marketplace locale, conservez le dossier extrait et redémarrez le client de bureau.
La connexion du compte échoue
Vérifiez l’adresse exacte du serveur ci-dessus, sélectionnez OAuth et connectez-vous au compte Investboard prévu. Terminez la configuration de ce compte. Si un compte Free a atteint sa limite d’une connexion, examinez ses connexions existantes ou choisissez Premium. Utilisez une connexion Investboard existante lorsque le plugin en a déjà ajouté une.
Claude ne trouve pas un outil connecté
Ouvrez votre connecteur Investboard dans Claude et examinez Tool permissions. Un outil marqué Blocked reste indisponible pour l’agent IA même lorsque OAuth est connecté. Pour un outil que vous souhaitez utiliser, choisissez Needs approval et commencez une nouvelle conversation. Vérifiez chaque appel demandé avant de l’autoriser. Ce réglage est distinct de votre offre Investboard et des autorisations OAuth.
Les outils de portefeuille ou les éléments enregistrés sont indisponibles
Les analyses connectées du portefeuille et la lecture des données enregistrées nécessitent Premium. Les lectures du portefeuille nécessitent aussi portfolio:read et le partage Analyses du portefeuille activé sous Agents IA → Connexions. Pour une connexion plus ancienne sans cette autorisation, autorisez l’accès supplémentaire via OAuth. Lisez l’erreur d’accès renvoyée avant de modifier une connexion ; d’autres outils autorisés peuvent continuer à fonctionner.
La réponse contient des données manquantes ou anciennes
Vérifiez les dates, la devise et la couverture dans la réponse de l’outil ou dans les fichiers fournis. Importez ou mettez à jour les éléments concernés dans Investboard, puis posez à nouveau la question. Des positions, une couverture des fonds ou des séries de rendement manquantes ne permettent pas d’établir une diversification ou une corrélation. Les thèses et le journal se modifient dans Investboard.
Mises à jour et accès
Ces téléchargements sont des instantanés versionnés. Revenez ici pour les mises à jour et remplacez ou réinstallez la compétence ou le plugin selon les instructions de votre fournisseur. Les installations locales par ZIP ne se mettent pas à jour d’elles-mêmes. Après la mise à jour, commencez une nouvelle conversation.
Gérez le partage du portefeuille et révoquez l’accès au compte sous Agents IA → Connexions dans Investboard. Désinstaller une compétence ou un plugin est distinct de la révocation de l’accès OAuth. La révocation arrête les futurs appels autorisés ; elle ne récupère pas les fichiers ni les textes déjà partagés avec le fournisseur de votre agent IA.
Premium associe des données de marché et des fondamentaux d’entreprises à un contexte historique pour vos analyses. Via MCP, votre système agentique peut examiner l’exposition du portefeuille et les corrélations mesurées, avec sources, dates et couverture.
Fondamentaux, valorisations et états financiers des entreprises dans Investboard Research
Transparisation des fonds actions, concentration et chevauchements via MCP
Corrélations historiques avec périodes d’observation et couverture des données
Commencez par votre stratégie. Ajoutez le contexte connecté.
Créez investing.md gratuitement, puis suivez le guide pour connecter MCP et utiliser les compétences du plugin dans un système agentique compatible. Premium ajoute les analyses de portefeuille, la consultation de l’historique et des connexions MCP illimitées.
Données de marché Premium, fondamentaux et recherche historique
Analyses de portefeuille et raisonnements enregistrés via MCP
Investboard sur le web et dans l’application mobile native
Données Premium. Contexte de portefeuille. Mémoire d’investissement.
Apportez Portfolio Intelligence et vos raisonnements enregistrés à votre système agentique compatible, avec des données de marché Premium, des fondamentaux et un contexte historique pour vos analyses. 19 €/mois ou 179 €/an.
Le cahier de travail public investing.md est gratuit et accessible sans compte. Les analyses de portefeuille via MCP et la consultation des enregistrements nécessitent les autorisations de connexion correspondantes ; la lecture du portefeuille nécessite aussi le partage du portefeuille activé.
Avant de choisir
Votre façon d’investir avec l’IA.
Qu’apporte la boîte à outils IA pour investir à mon système agentique ?
Elle réunit votre stratégie écrite, des outils d’analyse de portefeuille et un processus pour examiner les décisions d’investissement. Avec Premium, un système connecté peut aussi revenir aux vérifications, thèses et entrées de journal enregistrées. Les données de marché Premium, les fondamentaux et l’analyse historique sont disponibles dans la plateforme Investboard ; MCP expose les outils documentés de portefeuille et de politique.
Puis-je utiliser investing.md sans Premium ?
Oui. Le cahier de travail public et les modèles génériques sont gratuits et accessibles sans compte. Votre fichier est un instantané daté de votre stratégie. Premium ajoute les analyses du portefeuille de votre compte, la consultation des enregistrements sauvegardés et des connexions MCP illimitées.
Quels systèmes agentiques puis-je connecter ?
Utilisez un client qui prend en charge MCP à distance via Streamable HTTP avec OAuth. Suivez le guide de configuration pour les instructions propres à chaque client et les quatre compétences du plugin. Les réglages du compte et de l’espace de travail peuvent influer sur la disponibilité. Installer seulement les compétences ne connecte pas votre compte Investboard.
La boîte à outils peut-elle passer des ordres ou modifier mon mandat ?
Les outils MCP d’Investboard n’exécutent pas d’ordres et ne modifient pas votre mandat. Une connexion distincte à un courtier dans votre agent IA a ses propres capacités. Chaque décision d’investissement vous revient.
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