Comment pouvons-nous vous aider ?

Aide et assistance

Articles d’aide détaillés

Nos articles d’aide détaillés ne sont pour l’instant disponibles qu’en allemand. Nous les traduisons. En attendant, contactez notre équipe d’assistance ci-dessous : nous vous répondrons en anglais.

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Connectez votre agent IA

Intégrez votre mandat à la conversation, puis consultez ici les éléments enregistrés.

Le kit propose des téléchargements et des guides pour examiner les stratégies, décisions, thèses et analyses de portefeuille. Les compétences et l’accès au compte se configurent séparément.

Installer les quatre compétences Investboard

L’accès connecté complet nécessite Investboard Premium

Les analyses de portefeuille et la consultation de l’historique des vérifications, des thèses et des entrées de journal enregistrés nécessitent Premium. Free inclut une connexion pour le mandat et son état, les vérifications et les décisions que vous communiquez. Les quatre compétences peuvent travailler avec les fichiers que vous fournissez, sans abonnement Investboard.

L’abonnement auprès du fournisseur de votre agent IA est distinct d’Investboard Premium. Connecter un agent IA ne démarre aucun abonnement et ne modifie pas votre offre.

Créer un compte Investboard Comparer Free et Premium English

Créez votre compte Investboard et terminez la configuration. Revenez ensuite à votre agent IA pour établir la connexion.

Les accès de votre agent IA

Lire votre mandat et vos instructions
Vérifier une modification envisagée
Lire l’historique des vérifications
Enregistrer la décision que vous avez déclarée
Lire vos thèses d’investissement et votre journal
Lire vos positions, les expositions des fonds et les analyses historiques du portefeuille
Préparer des imports de portefeuille pour votre vérification et confirmation

Vous décidez. Investboard enregistre les vérifications et décisions ; il ne passe pas d’ordres.

Quel agent IA utilisez-vous ?

Détails techniques

MCP distant via Streamable HTTP, avec connexion OAuth.

prepare_portfolio_import: Prépare vos positions et opérations pour vérification dans Investboard. Rien n’est importé avant votre confirmation.
get_portfolio_import: Lit l’état et le justificatif d’un import soumis par cet agent IA.
get_policy: Lit votre mandat et les instructions enregistrées.
get_status: Lit l’état de votre mandat.
check_action: Vérifie un changement proposé et enregistre les éléments à l’appui.
get_reflection_history: Lit les vérifications effectuées par un agent IA. Exclut celles effectuées dans Investboard.
record_decision: Enregistre la décision que vous avez communiquée après une vérification.
get_own_record: Lit la thèse enregistrée pour un instrument.
get_journal: Lit les entrées du journal, des plus récentes aux plus anciennes.
get_portfolio_holdings: Lit vos positions et les investissements au sein de vos fonds.
get_portfolio_analysis: Lit les expositions, concentrations et positions communes entre fonds.
get_portfolio_correlations: Lit les corrélations historiques mesurées et leur couverture de données.

Ce que votre agent IA connecté peut lire et vérifier

Outils et autorisations MCP Fiches de travail de politique et de thèse

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Notre équipe d’assistance vous aide volontiers. Nous répondons généralement sous 24 heures.

Nous contacter support@investboard.de

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