ConnaissancesStratégie et portefeuille
Utilisez l’IA dans Investboard : le guide pratique
Vos règles, vos données et votre raisonnement dans la même conversation. Vos règles, vos données et votre raisonnement dans la même conversation.
En bref
Utilisez l’IA avec votre propre mandat comme référence. L’IA intégrée explique les données disponibles ; investing.md transmet vos règles dans un fichier daté. Le plugin apporte quatre compétences, et une connexion MCP autorisée donne accès aux données prises en charge. Consignez votre thèse, son critère de réfutation et vos revues. Chaque décision d’investissement reste la vôtre.
L'IA intégrée et la connexion externe via MCP offrent des outils et des accès aux données différents.
Le fichier investing.md constitue un instantané daté ; les instructions qu'il contient servent de référence aux agents connectés via MCP.
Autres points clés
Une vérification permet de sauvegarder la proposition et les éléments qui l'étayent, sans pour autant exécuter d'ordre.
Un examen ultérieur s'appuie sur vos observations tout en préservant votre raisonnement initial.
En bref
Utilisez l’IA avec votre propre mandat comme référence. L’IA intégrée explique les données disponibles ; investing.md transmet vos règles dans un fichier daté. Le plugin apporte quatre compétences, et une connexion MCP autorisée donne accès aux données prises en charge. Consignez votre thèse, son critère de réfutation et vos revues. Chaque décision d’investissement reste la vôtre.
L'IA intégrée et la connexion externe via MCP offrent des outils et des accès aux données différents.
Le fichier investing.md constitue un instantané daté ; les instructions qu'il contient servent de référence aux agents connectés via MCP.
Une vérification permet de sauvegarder la proposition et les éléments qui l'étayent, sans pour autant exécuter d'ordre.
Un examen ultérieur s'appuie sur vos observations tout en préservant votre raisonnement initial.
Une interaction efficace avec l'IA en matière d'investissement repose sur les règles que vous avez définies et les justifications que vous avez consignées. Ce guide explique comment intégrer ces éléments dans l'IA intégrée d'Investboard ou dans un agent IA externe, examiner une proposition, et revenir sur votre raisonnement au moment de faire le bilan.
L'investissement assisté par l'IA en deux pages. Données de marché premium pour vos recherches. Définissez votre stratégie et votre contexte d'investissement pour les systèmes dotés d'agents autonomes, via investing.md, des outils spécialisés (« skills ») et le protocole MCP.
Télécharger la présentation en anglais (PDF, 2 pages) English
Choisissez votre point de départ
Optez pour le parcours adapté à votre objectif. Vous pouvez commencer par un fichier et y connecter un agent IA ultérieurement.
Pour une évaluation ponctuelle : sans création de compte ni suivi de portefeuille à long terme : commencez par le rapport de portefeuille personnel généré à partir des fichiers CSV de votre courtier. Pour un suivi continu, utilisez la plateforme web et mobile. Le flux de travail complet intégrant l'IA nécessite un abonnement Premium. Vous pouvez également utiliser les outils (« skills ») avec vos propres fichiers ; les comptes gratuits actifs bénéficient d'un accès limité au protocole MCP, tel que décrit ci-dessous.
| Votre objectif | Par où commencer |
|---|---|
| Comprendre les données de portefeuille disponibles | IA intégrée à Investboard |
| Transmettre vos règles écrites à un agent IA | Exportez votre fichier investing.md personnel |
| Lire la politique actuelle et enregistrer une vérification de proposition | Connectez un agent IA compatible via MCP |
| Conservez votre raisonnement et révisez-le ultérieurement | Recherches, thèses et revue Reflection |
Investboard AI dispose de ses propres outils de portefeuille. La connexion externe Investboard MCP propose des outils pour votre mandat, votre raisonnement enregistré et l’analyse de portefeuille. Ce guide se concentre sur ces parcours. La lecture des données de portefeuille exige portfolio:read, Premium et partage de portefeuille activé. Un fichier téléchargé donne à un agent IA uniquement le texte que vous partagez.
Investboard ne passe, ne modifie ni ne transmet d'ordres. Si votre agent IA dispose également d’une connexion de courtier distincte, cette connexion dispose de ses propres autorisations. Gardez chaque action proposée attachée à l’outil qui la réaliserait.
L'offre Premium : vos règles, vos données, votre raisonnement
Avec Investboard Premium, un agent IA autorisé peut présenter une proposition à côté de vos avoirs importés, des expositions de fonds prises en charge, des corrélations historiques et du raisonnement enregistré. Premium comprend des connexions MCP illimitées, un historique de vérification pris en charge, la récupération de thèses et de journaux, ainsi que des analyses de portefeuille.
Le package de plugins apporte quatre compétences nommées à ce flux de travail : Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis et Portfolio Intelligence. Ils guident le processus depuis la clarification d’une question jusqu’à l’examen des preuves et la révision de votre propre raisonnement. La configuration dépend de l'agent IA que vous utilisez. Les compétences n'accordent pas l'accès au compte et ne modifient pas votre abonnement.
Pour les questions de portefeuille, la valeur est une preuve que vous pouvez inspecter : expositions aux fonds sous-jacents, chevauchement, concentration et corrélations historiques, ainsi que les sources, les dates et la couverture renvoyées. Les outils de portefeuille ont besoin portfolio:read, Premium et partage de portefeuille activé. Votre fournisseur d’agents IA peut avoir des exigences distinctes.
Donnez à votre IA le portefeuille derrière vos règles
Connectez l'intelligence de votre portefeuille, votre politique d'investissement et votre historique de décisions avec Investboard Premium.
Voir les forfaits PremiumCompétences d'Investboard
Le flux de travail entièrement connecté nécessite un abonnement Investboard Premium. Créez votre compte Investboard, terminez la configuration et revenez dans votre agent IA pour établir la connexion. Comparez Gratuit et Premium. L'abonnement de votre fournisseur d'IA est distinct ; les quatre compétences peuvent également fonctionner avec les fichiers que vous fournissez.
Choisissez votre agent IA dans le programme d'installation d'AI Toolkit. ChatGPT et Codex peuvent installer le plugin Investboard publié. Claude Code peut utiliser le marché public GitHub. Le chat Claude utilise les ZIP des compétences individuelles. Les ZIP des marchés locaux restent une alternative ; un plugin ZIP est différent d'un ZIP de compétence individuelle.
Vous utilisez ChatGPT ? Lire Investboard dans ChatGPT : un second cerveau pour investir English pour les quatre compétences du plugin, les fonctionnalités connectées de Second Brain et la distinction Free/Premium.
Après l'installation, démarrez une nouvelle conversation et choisissez la compétence qui correspond à votre question. Fournissez votre investing.md, vos notes ou votre rapport, ou autorisez une connexion MCP pour les données de compte prises en charge.
La boîte à outils comprend un premier message pour chaque compétence et aide pour les téléchargements, les connexions et les données manquantes. Conservez les dossiers du marché local après l'installation. Les installations ZIP sont des instantanés ; revenez à la boîte à outils pour les mises à jour. La suppression d'une compétence est distincte de la révocation de l'accès au compte sous Agents IA → Connexions.
Investment Strategy Check: Vérifiez une proposition d'achat, de vente ou de rééquilibrage par rapport à vos propres objectifs, plages d'allocation et limites. Passez en revue les règles touchées, la couverture des données et les preuves manquantes.
Investment Decision-Making: Comparez les alternatives que vous proposez, rendez les compromis explicites et enregistrez votre raisonnement lorsque vous le demandez. Revisitez une décision sans confondre le résultat avec la qualité du raisonnement.
Investment Thesis: Structurez ou examinez votre dossier d'investissement autour d'hypothèses, d'un horizon temporel, de risques et de preuves qui pourraient changer votre point de vue. Enregistrez une thèse via Investboard.
Portfolio Intelligence: Examinez les avoirs des fonds sous-jacents, le chevauchement, la concentration et les corrélations historiques à l'aide d'analyses autorisées ou d'un rapport que vous fournissez. Conservez les dates et la couverture en pièce jointe à l’explication.
Un fichier fourni est un instantané. La lecture des données du compte ou l'enregistrement d'une décision nécessite les autorisations et le plan MCP appropriés. Les compétences guident l’analyse ; c'est vous qui prenez la décision.
Avant de commencer : vérifiez votre mandat et vos données
Enregistrez votre objectif, votre horizon, votre tolérance au risque, vos règles de répartition et de révision dans votre mandat. Terminez la configuration du compte et l’examen du portefeuille présentés par le produit. Vérifiez ensuite les avoirs, les quantités, les devises et les dates de données de votre portefeuille. Le guide de vérification de portefeuille explique cette préparation.
Si deux écrans ne sont pas d'accord sur la valeur d'un avoir ou si les données sont incomplètes, résolvez l'écart avant de vous fier à une vérification numérique. Une nouvelle réponse d’outil peut toujours contenir des preuves sous-jacentes plus anciennes.
Les comptes actifs gratuits prennent en charge une connexion MCP et les principaux outils de politique, de statut, de vérification et d'enregistrement des décisions. Premium ajoute des connexions illimitées, un historique pris en charge, une récupération de thèses et de journaux, ainsi qu'une analyse de portefeuille. Votre agent IA a également besoin des autorisations correspondantes ; un abonnement seul n’accorde aucun accès à la connexion. Voir Gratuit et Premium.
Ouvrez le classeur gratuit investing.md, ou lire le format et les exemples. Votre fichier fournit un contexte de la politique d’investissement ; l'accès au compte nécessite une connexion distincte.
Étape 1 : interrogez l'IA intégrée sur vos données
Ouvrez Investboard AI dans la barre d'outils de l'application Investboard. Si vous y êtes invité, examinez les informations de traitement de l'IA et choisissez de l'autoriser ou non. Commencez par une question sur les données déjà disponibles dans votre compte.
Expliquez mon allocation actuelle. Séparez les faits mesurés de l’interprétation, donnez les dates des données et nommez toute couverture manquante. Dites-moi quels chiffres affichés soutiennent votre explication.
Lisez la réponse à côté de la vue de portefeuille concernée. Vérifiez quelle portée et quelle date il décrit. Si les chiffres ne correspondent pas, demandez des éclaircissements plutôt que de considérer une explication fluide comme une preuve.
Utilisez L'IA chez Investboard pour connaître la portée et les détails du traitement d'Investboard AI. La configuration MCP externe est une étape distincte ci-dessous.
Étape 2 : Emportez votre mandat avec vous en tant qu'investing.md
Pour une conversation sans connexion à un compte :
Ouvrez Stratégie → Présentation → Brève.
Rechercher Exportez votre stratégie pour votre IA et choisissez Télécharger ou Copier.
Vérifiez la date
composed_atdu fichier. Partagez le fichier ou collez son contenu dans l'agent IA de votre choix.
Le mandat signé offre également Télécharger investing.md. Dans le certificat de bienvenue, Enregistrer en tant que fichier texte télécharge le même format de stratégie ; Copier le lien copie un lien de page réservé au propriétaire, et non le contenu de la stratégie.
Pour ajouter vos propres instructions, ouvrez Agents IA → Instructions. Écrire Vos ajouts et choisissez Enregistrer les ajouts. Le mandat structuré prévaut sur ce texte attribué séparément. Fichier enregistré vous permet de copier ou de télécharger le document. Un aperçu non enregistré est étiqueté comme brouillon ; un agent IA connecté reçoit les ajouts enregistrés, et non les modifications inachevées de l'éditeur.
Essayez ceci avec votre fichier exporté :
Lis ce fichier investing.md comme ma politique d’investissement. Indique sa date de composition, puis résume mon objectif, mes fourchettes d’allocation, mes règles de revue et mon délai de réflexion avant une décision imprévue. Cite séparément mes propres ajouts. Demande-moi de préciser les éléments manquants. Ne déduis de ce fichier ni mes positions actuelles ni une autorisation d’accès à mon compte.
Contrôle d'achèvement : l'agent IA identifie la date et distingue les règles de mandat générées de vos ajouts. Si vous modifiez ultérieurement le mandat, exportez et partagez un remplacement. Le fichier reste un instantané ; il n'impose pas le comportement du modèle et ne se tient pas à jour. Lisez à propos du format investing.md.
Étape 3 : Connecter un agent IA via MCP
MCP permet à un agent IA compatible d'appeler les outils pris en charge par Investboard après avoir autorisé l'accès.
Dans Investboard, ouvrez Agents IA → Connexions et choisissez votre agent IA.
Installez le plugin Investboard publié lorsqu'il est disponible, ou suivez les étapes de configuration de votre agent IA dans le Programme d'installation de la boîte à outils . Pour une connexion MCP à distance manuelle, utilisez l'adresse du serveur indiquée par Investboard. Les connexions au compte utilisent une OAuth connexion.
Connectez-vous au compte Investboard que vous souhaitez connecter. Vérifiez les autorisations demandées avant de les approuver.
Activez ou invoquez la connexion dans votre conversation et demandez-lui de lire votre politique.
Pour Claude, commence dans Personnaliser → Connecteurs et ajoutez un connecteur personnalisé. Utilisez la connexion OAuth, puis activez le connecteur dans la conversation. La configuration de l'équipe peut nécessiter un propriétaire. Suivre Consignes actuelles de Claude.
Pour ChatGPT, ouvrir la liste Investboard publiée, installez le plugin et choisissez Essayez dans le chat. Le package comprend les quatre compétences et la connexion au compte. Connectez votre compte Investboard lorsque vous avez besoin de données de compte, puis appelez Investboard avec @. Les politiques de l'espace de travail peuvent nécessiter l'approbation de l'administrateur. Une connexion MCP personnalisée est une alternative facultative, suivante Instructions d'OpenAI; réutiliser une connexion existante plutôt que d'ajouter un doublon.
Pour Codex, recherchez Investboard dans son répertoire de plugins et choisissez son entrée de répertoire public. Les entrées du marché local et des tests personnels sont des copies distinctes. Démarrez une nouvelle conversation et utilisez les compétences avec vos fichiers, ou autorisez les outils de compte si nécessaire. ChatGPT et Codex partagent le inscription publique à l'Investboard.
Pour Claude Code, ajoutez le marché public Investboard et installez le plugin :
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboardDémarrez une nouvelle session. Complétez OAuth lorsque vous souhaitez accéder aux outils de compte connectés. Le programme d'installation documente également une alternative ZIP locale.
Les autres clients ont besoin d'un MCP distant avec prise en charge Streamable HTTP et OAuth. Choisissez votre client dans le pour ses étapes de configuration. Les développeurs exécutant TradingAgents localement peuvent utiliser le fichier publié séparément connecteur tradingagents-Investboard, également disponible sur PyPI. Suivez les propres exigences et instructions d'autorisation de ce package ; il s'agit d'une intégration distincte des quatre compétences et de la connexion MCP à distance.
Votre premier message peut être :
Utilise get_policy d’Investboard pour lire mon mandat actuel et mes instructions enregistrées. Résume les règles en indiquant la date de composition renvoyée. Ne lance pas encore de contrôle. Demande-moi quel changement je souhaite examiner.
Contrôle d'achèvement : inspecte la réponse de l'outil, pas seulement l'affirmation de l'agent IA selon laquelle il est connecté. Il doit contenir votre politique. La connexion apparaît dans Investboard après que l'agent IA l'ait appelée pour la première fois. Une stratégie lue seule ne crée aucune vérification dans l’activité.
Étape 4 : Vérifiez une modification proposée et enregistrez votre décision
Décrivez complètement le changement, y compris son financement. Un achat financé à partir de liquidités réglées nécessite à la fois l’achat et la baisse des liquidités. Un achat financé par la vente d’une autre participation nécessite les deux opérations. L’argent ajouté en dehors du portefeuille doit être déclaré comme de l’argent frais.
Pour une proposition hypothétique, essayez :
Vérifie ce changement hypothétique par rapport à mon mandat : utiliser 1 000 € de liquidités disponibles après règlement pour acheter 1 000 € d’actions dans le portefeuille existant. Présente séparément la baisse des liquidités et l’achat d’actions. Affiche le statut renvoyé, les valeurs actuelles et projetées des règles, la couverture, les dates des données et la version du mandat. Conserve le check_id. Ne passe aucun ordre et n’enregistre aucune décision.
Le montant est une illustration de la manière d'indiquer le financement et non une suggestion d'investissement. Lorsqu’une proposition réelle nomme un titre, indiquez son ISIN ou clarifiez la cotation plutôt que de laisser l’agent IA deviner.
Lisez attentivement le résultat. ok concerne les règles et preuves évaluées. violation identifie un conflit de règles. cooling_off identifie une pause dans le cadre de votre mandat. no_rule, unavailable et unclassified n’établissent pas que la proposition est appropriée ou entièrement évaluée. Aucun ne prédit un retour sur investissement.
Contrôle d'achèvement : recherchez le contrôle enregistré sous Agents IA → Activité et comparez ses motifs, dates et version du mandat avec la réponse de l'outil. Le verdict enregistré décrit les preuves lors de l'exécution de cette vérification. Un nouvel appel à check_action crée à nouveau un nouveau contrôle en utilisant les données alors disponibles.
Lorsque vous avez pris votre propre décision, indiquez-la explicitement :
Ma décision pour check_id [coller l’identifiant renvoyé] est reportée. Enregistre ce résultat avec cette note : « [ma propre raison] ». Affiche l’enregistrement confirmé et la date de décision. Ce message n’est pas une instruction de passer un ordre.
Les résultats pris en charge sont proceeded, abandoned et deferred. Le résultat est enregistré une seule fois. Si la réponse est interrompue, relisez cette vérification exacte avant de tenter une autre écriture. Le dossier documente ce que vous avez déclaré ; cela ne prouve pas qu'un courtier a exécuté quoi que ce soit.
Étape 5 : Construisez votre second cerveau pour investir
Votre second cerveau pour investir donne à une conversation future quelque chose de plus fiable qu'un souvenir reconstruit de la raison pour laquelle vous avez agi. Le flux de travail de capture de thèse et de révision complète du journal ci-dessous nécessite Premium.
Ouvrez le dossier d'un titre dans Recherche, puis choisissez Consigner la thèse.
Écrivez votre propre raison, un résultat qui modifierait votre point de vue et une observation attendue facultative. Gardez les faits de recherche capturés séparés de votre interprétation.
Choisissez Enregistrer comme brouillon alors que la vue est inachevée. Un brouillon ne crée aucun rappel de révision.
Lorsque vous êtes prêt, choisissez une date de révision future et Activer la thèse. L'activation enregistre une version et son écriture de journal associée.
Utilisez Voir la version enregistrée de la thèse pour revoir cette version. Actualiser la thèse peut créer une révision tout en conservant la version activée antérieurement.
Demandez à un agent IA connecté autorisé de récupérer votre vue actuelle :
Utilise get_own_record pour l’ISIN [l’instrument que je précise]. Cite mot pour mot mon énoncé et mon critère de réfutation comme mes propres propos, avec leur date d’enregistrement, leur état et leur date de revue. Si l’identité ou l’accès n’est pas résolu, dis-le. Ne remplace pas ma thèse par la tienne.
L'outil renvoie un projection actuelle, pas une version historique arbitraire. Lisez une version historique exacte dans Investboard.
Pour une vérification qui a commencé avec votre agent IA, choisissez Reprendre dans le journal dans Activité. Révisez le texte pré-rempli, modifiez-le dans votre propre raisonnement, ajoutez éventuellement un critère de réfutation et une date de révision future, puis confirmez Enregistrer l'entrée à l'aide de la commande de maintien affichée. L'entrée conserve son lien stocké vers le contrôle d'origine.
Contrôle d'achèvement : ouvrez l'entrée enregistrée et suivez Voir la vérification initiale du mandat. Comparez le contrôle exact avec celui que vous avez adopté. La correspondance des dates ou des tickers ne suffit pas à établir une relation.
Étape 6 : Effectuer une revue arrivée à échéance
Lorsqu'une révision est due, ouvrez Réflexion → Journal → Revoir les raisonnements antérieurs.
Écrivez ce qui s'est réellement passé avant de révéler le raisonnement original.
Choisissez Figer l’observation lorsque cette observation est prête.
Comparez le raisonnement révélé et le critère de réfutation avec votre observation. Évaluez la solidité du raisonnement, séparément du résultat de l'investissement.
Choisissez Confirmé, Réfuté ou Toujours ouvert, puis confirmez délibérément Enregistrer le réexamen.
Vérifiez la confirmation Réexamen enregistré, puis ouvrez Voir l’entrée enregistrée et son réexamen.
Lorsque le stockage du navigateur est disponible, une révision inachevée est conservée dans cet onglet pendant 24 heures maximum, avec un libellé de récupération après un rechargement. Il n'est pas enregistré sur votre compte jusqu'à ce qu'il soit confirmé. Gardez l'onglet et le contexte du compte intacts pendant que vous travaillez.
Un agent IA connecté peut utiliser get_journal pour lire les entrées prises en charge et les verdicts renvoyés. Il ne peut pas rédiger le verdict d’observation, d’évaluation ou de révision. L’outil de journal ne renvoie pas non plus l’intégralité de l’observation et de l’évaluation ; ouvrez la revue enregistrée dans Investboard pour lire ces mots.
Toujours ouvert signifie qu'une revue a été enregistrée et reste indécis. Un verdict manquant signifie qu'aucune revue n’a été renvoyée. Cela ne signifie pas non plus que la thèse soit confirmée.
Lorsqu'un résultat est manquant ou peu clair
Aucune connexion n'apparaît : terminez la connexion, activez la connexion dans la conversation et demandez une lecture de stratégie. Vérifiez le compte et la limite de connexion.
Un outil est refusé : vérifiez l’autorisation requise et les fonctions incluses dans votre abonnement. Reconnectez-vous avec l’autorisation que vous comptez accorder ; ne traitez pas l’accès refusé comme un enregistrement vide.
Aucune thèse trouvée : distingue un instrument résolu sans thèse d'une identité non résolue ou d'un ticker ambigu. Clarifiez l’ISIN ou la cotation.
Un contrôle est indisponible : inspecte la couverture, la fraîcheur et les instructions de récupération renvoyées. Réparez les données sous-jacentes avant de demander une nouvelle vérification.
L'activité semble incomplète : L'historique de vos agents IA couvre leurs contrôles, pas tous les contrôles effectués dans Investboard. Utilisez des liens stockés exacts pour vous déplacer entre les enregistrements.
Une réponse de sauvegarde est incertaine : inspecte l'enregistrement enregistré faisant autorité avant de réessayer. Un élément disparaissant d’une file d’attente ne prouve pas à lui seul qu’une revue a été enregistrée.
Gardez le contrôle des accès et des informations partagées
Vérifiez et révoquez les connexions externes sous Agents IA → Connexions. La révocation de l'accès arrête les futures lectures et écritures autorisées ; elle ne récupère pas les fichiers ou le texte déjà partagés avec un autre fournisseur.
Sur une connexion disposant de l’autorisation portfolio:read, l’option Analyses du portefeuille permet de désactiver ces trois outils de lecture tout en conservant les autres autorisations accordées. Les connexions anciennes nécessitent une nouvelle approbation OAuth pour cette autorisation ; activer l’option ne suffit pas à accorder l’accès.
Les propres conditions de traitement, de conservation et de formation de l'agent IA externe s'appliquent aux informations qu'il reçoit. Les engagements de traitement de l'IA intégrés d'Investboard décrivent cette fonctionnalité intégrée, et non tous les agents IA externes. Oubliez les informations personnelles inutiles dans les instructions et invites en texte libre.
Pour votre prochaine conversation, commencez par une tâche : lire les règles, vérifier le changement indiqué ou récupérer votre propre raisonnement enregistré. Conservez la réponse de l'outil à côté de l'explication et conservez chaque décision dans vos propres mots.
Démarrez votre prochaine conversation IA avec vos règles
Choisissez votre agent IA, installez les quatre compétences et commencez avec vos propres fichiers. Ajoutez une connexion MCP autorisée pour les données de compte prises en charge ; les analyses de portefeuille et l'historique enregistré nécessitent Premium.
Choisissez votre agent IA →Vous préférez commencer par un fichier ? Créez et téléchargez gratuitement votre investing.md. Aucun compte requis.
Questions fréquentes
Comment commencer à utiliser l'IA dans Investboard ?
Enregistrez d'abord votre mandat et vérifiez les données importées. Ensuite, ouvrez Investboard AI ou exportez le fichier investing.md. Pour consulter votre politique actuelle ou accéder aux vérifications enregistrées, connectez un agent IA compatible via MCP et examinez les autorisations qu'il sollicite.
Le chargement du fichier investing.md connecte-t-il mon compte à ChatGPT ou Claude ?
Non. Ce fichier contient votre politique telle qu'elle était définie à la date de sa création et ne donne aucun accès à votre compte. L'utilisation de MCP nécessite une connexion et des autorisations distinctes. Un fichier ne se met pas à jour automatiquement et ne garantit pas qu'un modèle respectera systématiquement toutes les règles.
L'IA peut-elle effectuer des transactions pour moi ou modifier mon mandat ?
Les outils d’Investboard ne passent aucun ordre et ne modifient pas votre mandat. check_action enregistre un contrôle ; record_decision consigne une décision que vous indiquez. Une connexion distincte à un courtier dans votre agent IA dispose de ses propres fonctions et autorisations.
Quelles fonctionnalités nécessitent un abonnement Premium ?
Les comptes gratuits permettent une connexion MCP ainsi que l'accès aux outils fondamentaux : politique, statut, vérifications et enregistrement des décisions. L'abonnement Premium offre des connexions illimitées, l'historique des vérifications, l'accès aux thèses et journaux d'investissement, ainsi que des analyses de portefeuille. Chaque opération nécessite, en outre, l'autorisation correspondante.
Mon agent IA peut-il réaliser une analyse de mon journal d'investissement ?
Les outils MCP peuvent lire les entrées de votre journal, mais ne peuvent pas rédiger d'analyse. Enregistrez vos observations, évaluations et conclusions directement dans Investboard. Une conclusion « ouverte » correspond à une analyse enregistrée mais non encore tranchée ; l'absence de conclusion signifie qu'aucune analyse n'a été générée.
Sources
- Investboard MCP: Werkzeuge und Berechtigungen · Investboard
- investing.md: Format und kostenlose Arbeitsblätter · Investboard
- Connect and test your plugin · OpenAI
- Get started with custom connectors using remote MCP · Anthropic
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