Vos règles d’investissement. Prêtes pour votre IA.

Répondez à quelques questions sur vos objectifs, vos limites de risque et vos décisions. Obtenez un simple fichier texte à partager avec votre agent IA, pour que vos conversations sur l’investissement commencent par vos règles.

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Exemple illustratif

Mes règles d’investissement

Mon objectif: Constituer un patrimoine pour ma retraite.
Mes règles de décision: Noter mes raisons avant d’investir.
Comment l’IA doit m’aider: Remettre en question mes hypothèses. Me laisser prendre les décisions.

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Vos règles, dans un fichier à emporter.

Pour commencer, comment investissez-vous ?

Choisissez votre style d’investissement pour adapter les options. Commencez par votre objectif, puis sélectionnez les règles qui vous conviennent.

Investissement à long termeObjectifs, structure du portefeuille et discipline.Investissement actifRecherche, thèses, tailles de position et critères de sortie.TradingPlans d’opération, invalidation et budgets de risque.Investissement et tradingDes approches séparées, une seule politique personnelle.

Les thèmes abordés

Objectifs et contexte
L’usage prévu de cet argent, le périmètre du mandat et votre approche d’investissement.
Portefeuille et risque
La structure choisie pour votre portefeuille, les limites de risque et les contraintes de capital.
Règles de décision
Ce qui justifie d’envisager un investissement ou une opération, et ce qui se passe ensuite.
Comportement et révision
Vos engagements sous pression et la façon dont vous réexaminez vos décisions.
IA et modifications du mandat
L’aide souhaitée, le traitement des exceptions et les personnes autorisées à modifier vos règles.

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