Réunissez vos comptes dans une seule vue de portefeuille. Distinguez la performance de l’investissement de l’argent que vous versez ou retirez, et comparez le résultat à un indice de référence.
01Valeur du portefeuille et performance de l’investissement
02Rendements pondérés par le temps et par les capitaux
03Un indice de référence à côté de votre propre historique
Votre plan, à portée de main
Sachez si vous gardez le cap.
Vos objectifs, vos fourchettes d’allocation et vos règles d’investissement restent à côté du portefeuille qu’ils encadrent. Voyez comment l’allocation du jour se compare au plan choisi, sur votre bureau ou sur votre téléphone.
Comprenez quelles entreprises se trouvent dans vos fonds actions, où les positions se chevauchent et quelles expositions dominent. Lisez les corrélations historiques avec leur période et leur couverture de données.
Posez une question sur le portefeuille que vous avez sous les yeux.
Passez d’une vue du portefeuille à une question. Investboard AI peut expliquer les données disponibles et vous aider à les examiner au regard de vos propres règles. Gardez en vue les éléments, les dates et la couverture manquante pendant votre lecture.
Interroger les positions, l’allocation et les analyses prises en charge
Quelle part de Microsoft est-ce que je détiens vraiment ?
Portfolio Intelligence · Portefeuille d’exemple
Regardez au-delà de la position directe.
Une même entreprise peut figurer dans votre portefeuille en direct et via des fonds actions. Comparez les deux vues avant de juger la concentration.
Détenu en direct
8,7%
Y compris les fonds actions
11,5%
Part de l’allocation en actions. Données d’exemple, pas une réponse réelle d’Investboard AI.
Positions du portefeuilleTransparisation des fonds actions
Les outils disponibles et les données du compte dépendent de vos autorisations et de votre offre. Lisez les dates et la couverture avec chaque analyse.
Analysez des investissements, enregistrez votre thèse et revenez-y quand de nouveaux éléments arrivent. Vos décisions et vos revues ultérieures vous donnent une trace de ce que vous saviez et de la raison pour laquelle vous avez choisi d’agir.
Recherche sur les entreprisesÉtats financiers illustratifs
investing.md, MCP et quatre compétences d’investissement
La plateforme. Votre propre IA. Un abonnement.
Utilisez Investboard sur le web et le mobile. Votre abonnement Premium inclut aussi l’AI Toolkit pour travailler dans votre propre agent IA compatible.
Puis-je explorer la plateforme sans importer mon portefeuille ?
Oui. Utilisez la démo publique avec son portefeuille d’exemple. Votre propre compte suit le parcours de configuration du produit, y compris votre plan d’investissement et l’import des données.
Premium inclut-il aussi l’AI Toolkit ?
Oui. La plateforme et l’AI Toolkit font partie du même abonnement Premium. Les agents IA externes nécessitent un client compatible et les autorisations que vous accordez. Le fournisseur de votre agent IA peut avoir ses propres conditions.
Puis-je obtenir une évaluation sans suivi continu ?
Oui. Le rapport de portefeuille autonome est disponible séparément à partir des CSV de votre courtier, sans compte Investboard ni stockage continu du portefeuille.
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