Investboard …
Ryzyko
Alokacja aktywów to podział majątku między różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i nieruchomości.
Alokacja aktywów dzieli majątek między klasy aktywów. Mandat inwestycyjny zapisuje wagi docelowe; zmierzone wagi bieżące opisują dzisiejszy stan portfela.
Różnica to odchylenie alokacji. Wraz z pasmami tolerancji i terminami przeglądu określa, kiedy sprawdzić podział. Odpowiednie cele zależą od przeznaczenia, horyzontu, potrzeb płynnościowych i zdolności do ponoszenia strat.
Czytaj dalej
Zobacz podatki, dywidendy i alokację całego portfela w jednym miejscu.