Strategia

Strategia rdzeń-satelity

Konstrukcja portfela łącząca szeroki, tani rdzeń z mniejszymi, ukierunkowanymi pozycjami satelitarnymi.

Strategia rdzeń-satelity dzieli portfel na dwie warstwy. Rdzeń to szeroka, tania inwestycja bazowa, na przykład globalny ETF, która stanowi największą część majątku.

Wokół rdzenia znajdują się mniejsze, celowe dodatki, czyli satelity. Mogą to być tematy, regiony lub pojedyncze papiery wartościowe, którymi inwestor świadomie nadaje portfelowi określony kierunek.

Takie podejście łączy stabilność i niskie koszty zdywersyfikowanego rdzenia z ograniczonym aktywnym pozycjonowaniem przez satelity. Pozostają one celowo niewielkie, aby ogólny kierunek wyznaczał rdzeń.

Powiązane pojęcia

Czytaj dalej

Pojęcia w praktyce.

Własny mandat inwestycyjny: szablon IPS

Zapisz cele, alokację i zasady, zanim rynek wywrze presję.

Nakładanie się ETF-ów: jak je mierzyć

Rozróżnij wspólne pozycje, ważone nakładanie się i łączną ekspozycję na spółkę.

Od wiedzy do przejrzystości

Zobacz podatki, dywidendy i alokację całego portfela w jednym miejscu.

Zacznij bezpłatnie Zobacz przykładową teczkę Deutsch

Słownik