Investboard …
Riziko
Alokace aktiv je rozdělení majetku mezi různé třídy aktiv, například akcie, dluhopisy a nemovitosti.
Alokace aktiv rozděluje váš majetek mezi třídy aktiv. Investiční mandát zaznamenává cílové váhy; naměřené aktuální váhy popisují dnešní stav portfolia.
Rozdíl představuje odchylku alokace. Společně s tolerančními pásmy a termíny kontroly určuje, kdy rozdělení přezkoumat. Vhodné cíle závisí na účelu, investičním horizontu, potřebě likvidity a schopnosti nést ztráty.
Podívejte se na daně, dividendy a alokaci celého portfolia na jednom místě.