Investboard …
Strategie
Struktura portfolia spojující široce diverzifikované a levné jádro s menšími, cílenými satelitními pozicemi.
Strategie jádro-satelit dělí portfolio do dvou úrovní. Jádro tvoří široce diverzifikovaná a levná základní investice, například světové ETF, která představuje největší část majetku.
Kolem jádra jsou menší, cílené doplňky, takzvané satelity. Může jít o jednotlivá témata, regiony nebo cenné papíry, kterými investor vědomě zdůrazní určitou oblast.
Přístup tak spojuje stabilitu a nízké náklady diverzifikovaného jádra s omezeným aktivním zaměřením prostřednictvím satelitů. Ty zůstávají záměrně malé, aby celkové směřování určovalo jádro.
Podívejte se na daně, dividendy a alokaci celého portfolia na jednom místě.