Qu’apporte investing.md à un système agentique ?

Une référence écrite de la stratégie que vous avez choisie : vos objectifs, votre approche d’investissement, vos fourchettes d’allocation et vos règles de révision. Vous pouvez emporter le même fichier dans un autre système compatible et conserver vos propres formulations. Remplacez l’instantané lorsque votre politique change.

Comment le fichier fonctionne-t-il avec MCP et le plugin ?

investing.md fournit votre stratégie écrite. Les quatre compétences du plugin guident les vérifications de stratégie, les décisions, les thèses et l’analyse de portefeuille. Une connexion MCP distincte récupère le contexte de compte pris en charge. Les analyses de portefeuille et la consultation de l’historique sauvegardé nécessitent Premium et les autorisations appropriées ; ni le fichier ni les compétences n’accordent à eux seuls d’accès au compte.

S’agit-il d’une norme établie du secteur ?

C’est un format proposé, né chez Investboard. La spécification publiée décrit le contrat actuel du document ; elle ne prouve pas une adoption généralisée.

Puis-je créer une politique d’investissement sans compte ?

Oui. L’éditeur public, la spécification et les fiches de travail génériques de politique et de thèse sont gratuits, sans compte Investboard. L’éditeur produit un brouillon personnel en Markdown. Une fiche de thèse est une aide à la rédaction ; elle ne crée aucun enregistrement dans le compte et n’importe aucune thèse dans Investboard.

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Votre stratégie d’investissement, prête pour les systèmes agentiques.

Apportez à chaque conversation sur l’investissement les règles que vous avez choisies. investing.md conserve votre stratégie dans un fichier Markdown lisible que vous pouvez modifier, télécharger et emporter d’un système agentique compatible à l’autre.

Consignez vos objectifs, vos fourchettes d’allocation, vos préférences de risque et vos règles de révision. Le fichier contient votre politique à une date indiquée. MCP ajoute le contexte du portefeuille connecté et les enregistrements sauvegardés ; les quatre compétences du plugin guident le travail avec ce contexte.

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Consignez vos objectifs, vos critères de recherche, vos règles d’investissement et de trading, ainsi que vos attentes envers un système agentique. Parcourez cinq sections avec des détails facultatifs, relisez vos mots et téléchargez un brouillon personnel en Markdown. Sans compte.

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Pair your strategy with the context of what you own and why you own it. Premium connects portfolio intelligence and saved reasoning to your agentic system through MCP. Market data, fundamentals and historical context support your research in Investboard.

MCP: connected context: Retrieve your saved policy, imported holdings, available analytics, checks, theses and journal records when you need them. Premium includes unlimited MCP connections.
Plugin: four investing skills: Structure a strategy check, work through a decision, examine a thesis or review portfolio exposure. Use your policy file, research notes or connected Investboard context.
Premium research and portfolio data: Company fundamentals, valuations and financial statements in Investboard Research. Equity fund exposures and historical portfolio correlations through MCP, with sources, dates and coverage.

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Building and downloading investing.md stays free. Connecting your account is a separate step.

Lisez une politique avant d’en utiliser une.

Extrait du mandat de démonstration synthétique, au même format d’export que votre politique personnelle. Le fichier est en anglais, la langue de référence du format. Le téléchargement complet comprend sa date de rédaction et la version du schéma.

Télécharger la politique de démonstration

---
schema: investing.md
schema_version: "0.4"
mode: read-only
---

# Investment policy

## Purpose
- Primary objective: Wealth building
- Time horizon: 18 years
…
## Allocation bands
| Asset class | Minimum | Target | Maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Equities | 60% | 65% | 70% |
| Bonds | 15% | 20% | 25% |
| Alternatives | 3% | 8% | 13% |
| Cash | 2% | 7% | 12% |
…
## Review rules
- Single-issuer cap: 10% of core equity exposure (the core sleeve's equity book across all imported accounts), look-through.
- Rebalancing mode: Review on allocation-band breach.
…

Commencez par vos propres règles.

Des ressources en anglais aux versions figées, disponibles sans compte. Lisez une politique fictive ou remplissez une fiche de travail vierge avec vos propres choix. La fiche vierge n’est pas une politique achevée.

Un exemple complet au format 0.4: Une politique synthétique rédigée le 1er juin 2026. Ses choix d’allocation et de risque, donnés à titre d’illustration, ne sont pas des recommandations. Il s’agit d’une politique fictive différente de l’extrait de démonstration ci-dessus.
Une fiche de travail vierge pour votre politique: Consignez votre objectif, votre attitude face au risque, vos fourchettes d’allocation et vos règles de révision. Vérifiez le document complété au regard de la spécification avant de le partager.

La spécification publiée et les ressources génériques sont réutilisables avec mention d’Investboard et indication des modifications. Le code de l’application, l’identité de marque et les exports personnels des utilisateurs sont exclus de cette licence. Licence : CC BY 4.0

Un modèle de thèse d’investissement pour une révision ultérieure.

Utilisez la fiche de thèse pour consigner votre propre raisonnement, des éléments datés, l’observation attendue, un critère de réfutation et une date de révision. Conservez l’original à côté des révisions ultérieures. Elle complète votre politique ; elle ne fait pas partie du schéma investing.md.

Télécharger la fiche de thèse, version 1

Ce fichier est une aide à la rédaction, pas un import dans le produit ni un enregistrement du compte. Le parcours thèses et journal d’Investboard Premium conserve les enregistrements pris en charge dans le produit pour une consultation et une révision ultérieures.

Découvrir votre second cerveau d’investisseur

Un fichier, une connexion et une mémoire.

investing.md: Votre stratégie dans un fichier que vous pouvez lire, modifier et partager entre systèmes. Remplacez l’instantané daté lorsque votre politique change.
MCP: Un contexte connecté pour votre système agentique : votre mandat actuel, les analyses de portefeuille disponibles et les enregistrements sauvegardés. Les quatre compétences du plugin guident le déroulement.
Journal d’investissement: Votre raisonnement dans la durée. Gardez ensemble les thèses d’origine, les décisions consignées et les révisions ultérieures, puis retrouvez-les dans Investboard ou via les consultations MCP prises en charge.

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Apportez vos propres règles dans la conversation.

Lisez le fichier et vérifiez ses objectifs, ses limites, sa provenance et sa date d’export.
Fournissez-le comme contexte à un agent IA qui accepte le Markdown ou l’envoi de fichiers. Suivez les instructions de votre fournisseur d’agent IA.
Demandez à l’agent de distinguer les faits consignés, les informations manquantes et sa propre interprétation. Un fichier ne garantit pas qu’un modèle respecte chaque règle.
Remplacez l’instantané lorsque votre politique change. Utilisez une connexion MCP autorisée lorsque vous avez besoin de consultations et de vérifications à jour prises en charge.

Lire le détail de l’accès de l’IA How to use AI in Investboard: the practical guide English

Exportez la politique que vous avez réellement choisie.

Dans Investboard, ouvrez l’export investing.md de votre mandat et téléchargez ou copiez votre politique. Le téléchargement de démonstration ci-dessus est un exemple, pas votre politique personnelle. Créez un compte pour consigner votre propre mandat et ajouter le contexte de votre portefeuille.

Rédiger votre mandat d’investissement English Créer votre compte Investboard

Questions sur le fichier

Qu’apporte investing.md à un système agentique ?: Une référence écrite de la stratégie que vous avez choisie : vos objectifs, votre approche d’investissement, vos fourchettes d’allocation et vos règles de révision. Vous pouvez emporter le même fichier dans un autre système compatible et conserver vos propres formulations. Remplacez l’instantané lorsque votre politique change.
Comment le fichier fonctionne-t-il avec MCP et le plugin ?: investing.md fournit votre stratégie écrite. Les quatre compétences du plugin guident les vérifications de stratégie, les décisions, les thèses et l’analyse de portefeuille. Une connexion MCP distincte récupère le contexte de compte pris en charge. Les analyses de portefeuille et la consultation de l’historique sauvegardé nécessitent Premium et les autorisations appropriées ; ni le fichier ni les compétences n’accordent à eux seuls d’accès au compte.
S’agit-il d’une norme établie du secteur ?: C’est un format proposé, né chez Investboard. La spécification publiée décrit le contrat actuel du document ; elle ne prouve pas une adoption généralisée.
Puis-je créer une politique d’investissement sans compte ?: Oui. L’éditeur public, la spécification et les fiches de travail génériques de politique et de thèse sont gratuits, sans compte Investboard. L’éditeur produit un brouillon personnel en Markdown. Une fiche de thèse est une aide à la rédaction ; elle ne crée aucun enregistrement dans le compte et n’importe aucune thèse dans Investboard.

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Plugin: four investing skills

Structure a strategy check, work through a decision, examine a thesis or review portfolio exposure. Use your policy file, research notes or connected Investboard context.

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Company fundamentals, valuations and financial statements in Investboard Research. Equity fund exposures and historical portfolio correlations through MCP, with sources, dates and coverage.

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--- schema: investing.md schema_version: "0.4" mode: read-only --- # Investment policy ## Purpose - Primary objective: Wealth building - Time horizon: 18 years … ## Allocation bands | Asset class | Minimum | Target | Maximum | | --- | --- | --- | --- | | Equities | 60% | 65% | 70% | | Bonds | 15% | 20% | 25% | | Alternatives | 3% | 8% | 13% | | Cash | 2% | 7% | 12% | … ## Review rules - Single-issuer cap: 10% of core equity exposure (the core sleeve's equity book across all imported accounts), look-through. - Rebalancing mode: Review on allocation-band breach. …

Un modèle de thèse d’investissement pour une révision ultérieure.

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