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Indice de marché
Participer à des marchés larges sans sélectionner d’actions individuelles.
L’idée du portefeuille
Participer à des marchés larges sans sélectionner d’actions individuelles.
4 placements
L’analyse n’est pas encore publiée
Les placements, les pondérations et les arbitrages restent disponibles. Les mesures enregistrées sont actuellement indisponibles.
Actions
60 %1 placement · Fourchette cible 55–65 %
Vanguard FTSE All-World AccIE00BK5BQT8060 %
- Rôle
- Broad developed and emerging equity markets.
- Risque
- Equity and currency losses; large and mid-sized companies only.
Obligations
35 %2 placements · Fourchette cible 30–40 %
iShares Global Aggregate EUR Hedged AccIE00BDBRDM3525 %
- Rôle
- Global investment-grade bonds hedged to EUR.
- Risque
- Interest-rate and credit losses remain despite currency hedging.
iShares EUR Government 0–1yr DistIE00B3FH761810 %
- Rôle
- Short euro government bonds, separate from cash.
- Risque
- A bond fund can lose value and is not a guaranteed deposit.
Liquidités
5 %1 placement · Fourchette cible 3–10 %
Cash balance5 %
- Rôle
- Cash in the portfolio's base currency, separate from investment funds.
- Risque
- Inflation reduces purchasing power; no interest rate is assumed.
L’idée de la construction
Un socle mondial d’actions, deux rôles obligataires distincts et une véritable réserve de liquidités. Chaque placement a une fonction définie.
L’arbitrage
Des pertes de marché restent possibles. La couverture de change n’élimine ni le risque de taux ni le risque de crédit.