Investment Strategy Check
Cet achat correspond-il à mon plan ?
Vérifie un projet au regard de vos objectifs, de vos fourchettes d’allocation et de vos limites. Indique les règles concernées et les éléments justificatifs manquants.
Investboard …
Investboard MCP
Comprenez votre exposition, vérifiez un changement envisagé au regard de votre stratégie et revenez sur les raisons de vos décisions passées. Investboard MCP apporte ce contexte à votre système agentique compatible.
Mandat et vérifications avec Free. Analyses de portefeuille et historique avec Premium.
Le contexte, à la demande
Positions, transparisation des fonds actions et corrélations historiques
Votre mandat et un changement que vous envisagez
Thèses, entrées du journal et résultats que vous indiquez
01 / Méthode
Gardez votre stratégie, les éléments factuels et vos raisons reliés. Utilisez le même contexte lorsque vous examinez une idée, enregistrez votre décision et y revenez plus tard.
Lisez votre mandat avec vos positions et les analyses de portefeuille disponibles. Voyez l’exposition que vous avez déjà avant d’examiner un changement.
Vérifiez une proposition clairement formulée au regard de vos règles d’investissement enregistrées. Conservez avec le résultat les règles concernées et les éléments manquants.
Enregistrez la décision que vous indiquez avec sa vérification, afin qu’une revue ultérieure dispose d’une trace concrète de votre choix.
Avec Premium, retrouvez les vérifications, thèses et entrées du journal antérieures pour réexaminer vos hypothèses et raisonnements d’origine.
Le contexte rencontre la méthode
Le serveur MCP d’investissement d’Investboard relie un système agentique compatible à votre stratégie, à vos positions importées et à vos raisonnements enregistrés. MCP, le Model Context Protocol, lui permet de récupérer ce contexte pendant que vous travaillez. Les quatre compétences du plugin guident la manière de l’examiner.
Votre stratégie écrite dans un fichier que vous pouvez apporter à chaque conversation.
Quatre méthodes de travail pour les vérifications de stratégie, les décisions, les thèses et Portfolio Intelligence.
Analyses de portefeuille et raisonnements enregistrés à côté de votre mandat actuel.
Investment Strategy Check
Vérifie un projet au regard de vos objectifs, de vos fourchettes d’allocation et de vos limites. Indique les règles concernées et les éléments justificatifs manquants.
Investment Decision-Making
Compare les alternatives que vous apportez à vos objectifs. Rend explicites les arbitrages, l’incertitude et votre propre raisonnement.
Investment Thesis
Structure votre thèse autour d’hypothèses, d’un horizon de temps et de risques. Identifie les éléments qui changeraient votre avis.
Portfolio Intelligence
Examine les positions des fonds, les chevauchements, la concentration et les corrélations historiques. Explique les résultats avec leurs dates et leur couverture.
Les compétences fonctionnent aussi avec les fichiers que vous fournissez. Les installer ne donne pas accès au compte.
02 / Connecter
Il vous faut un compte Investboard actif et un client prenant en charge MCP à distance via Streamable HTTP avec OAuth. La disponibilité du client dépend aussi de son propre compte et des réglages de l’espace de travail.
L’accès connecté complet nécessite Investboard Premium
Les analyses de portefeuille et la consultation de l’historique des vérifications, des thèses et des entrées de journal enregistrés nécessitent Premium. Free inclut une connexion pour le mandat et son état, les vérifications et les décisions que vous communiquez. Les quatre compétences peuvent travailler avec les fichiers que vous fournissez, sans abonnement Investboard.
L’abonnement auprès du fournisseur de votre agent IA est distinct d’Investboard Premium. Connecter un agent IA ne démarre aucun abonnement et ne modifie pas votre offre.
Créez votre compte Investboard et terminez la configuration. Revenez ensuite à votre agent IA pour établir la connexion.
Terminez la configuration du compte et enregistrez votre mandat. Free permet une connexion d’agent IA ; Premium supprime la limite de connexions.
Choisissez votre agent IA dans l’installateur de l’AI Toolkit, ajoutez l’adresse MCP publiée et connectez-vous pour autoriser l’accès.
Téléchargez les compétences individuelles ou le paquet du plugin pour votre agent IA. L’installateur fournit les étapes correspondantes et un premier message pour chaque compétence.
Récupérez d’abord votre politique, puis choisissez une compétence pour votre question. Confirmez le contexte renvoyé avant de vous appuyer sur l’analyse.
03 / Outils
Chaque outil a une seule tâche définie. Vos autorisations, votre abonnement et les réglages de la connexion déterminent quels outils peuvent renvoyer des données.
Votre propre plan comme référence pour une modification envisagée.
get_policyget_statuscheck_actionrecord_decisionApportez des données via votre agent IA et vérifiez-les avant de les enregistrer.
prepare_portfolio_importget_portfolio_importComprendre ce que vous détenez, directement et à travers des fonds.
get_portfolio_holdingsget_portfolio_analysisget_portfolio_correlationsRetrouvez les éléments et les raisonnements de vos décisions passées.
get_reflection_historyget_own_recordget_journal04 / Limites
Dans le cadre de l’accès que vous accordez, votre système agentique peut lire les positions importées et les valeurs disponibles, l’exposition aux actions à travers les fonds actions et les analyses historiques du portefeuille. Il peut enregistrer des vérifications et les décisions que vous communiquez. Les réponses des outils de portefeuille excluent les identifiants du courtier et les numéros de compte. MCP ne peut ni transmettre d’ordres ni modifier votre mandat.
L’accès en un coup d’œil
Free comprend une connexion et les outils de base du mandat. Premium ajoute des connexions illimitées, les analyses de portefeuille, l’historique, les thèses et la lecture du journal. Le fournisseur de votre agent IA peut avoir ses propres conditions.
Comparer les offresChaque outil nécessite son autorisation OAuth et un accès actif au compte. Free comprend une connexion et les outils de base pour la politique, le statut, la vérification et l’enregistrement des décisions. Premium ajoute les analyses de portefeuille, l’historique des vérifications, les thèses et la lecture du journal. Les lectures du portefeuille requièrent aussi portfolio:read et un partage activé.
Vérifiez quand l’analyse a été calculée, l’ancienneté de ses cours et des compositions de fonds, et où des données manquent. Un nouvel appel d’outil ne rend pas les éléments sous-jacents actuels.
Désactivez Analyses de portefeuille pour une connexion afin d’arrêter ses trois lectures du portefeuille, ou révoquez toute la connexion dans Investboard. Les connexions plus anciennes nécessitent une nouvelle approbation OAuth pour portfolio:read ; activer le partage ne peut pas accorder cette autorisation.
L’agent IA que vous choisissez traite les informations reçues selon ses propres conditions. Les déclarations sur le traitement dans l’UE de l’IA intégrée d’Investboard ne décrivent pas chaque fournisseur externe.
Si vous préférez un fichier, investing.md contient votre politique à sa date d’export. Il n’autorise aucune connexion et ne se met pas à jour de lui-même.
Avant de choisir
Les quatre compétences du plugin guident les vérifications de stratégie, la prise de décision, les thèses d’investissement et Portfolio Intelligence. MCP fournit le contexte connecté de politique, de portefeuille et d’enregistrements sauvegardés que ces méthodes peuvent utiliser. Les compétences peuvent aussi travailler avec les fichiers que vous fournissez ; les installer seules n’autorise pas l’accès au compte.
Utilisez un client qui prend en charge MCP à distance via Streamable HTTP avec OAuth. Le guide de configuration présente les clients pris en charge et les instructions de connexion. Les réglages du compte et de l’espace de travail peuvent influer sur la disponibilité. Le MCP externe et l’IA intégrée d’Investboard ont des périmètres d’outils et de données différents.
Non. Free permet une connexion et les outils de base pour la politique, le statut, la vérification et l’enregistrement des décisions tant que l’accès au compte est actif. L’historique des vérifications, les thèses, la lecture du journal et les analyses de portefeuille nécessitent Premium et les autorisations correspondantes.
Non. Une vérification examine une proposition et record_decision enregistre le résultat que vous communiquez. Aucune de ces opérations ne transmet d’ordre, ne modifie les positions chez le courtier ni ne met à jour votre mandat.
Prêt pour la première conversation
Configurez votre compte Investboard et votre mandat, puis suivez le guide pour connecter MCP et ajouter les compétences du plugin.