Investboard …
Glossario
Un piccolo glossario per lavorare con Investboard: fissare le tue regole, guardare dentro il portafoglio e valutare gli interventi.
L’asset allocation è la ripartizione del patrimonio tra diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni e immobili.
Approfondisci il termineDescrive come il portafoglio attuale rispetta i pesi obiettivo, le bande e le regole del mandato d’investimento. È un confronto con il tuo piano, non una previsione di rendimento né un segnale di acquisto o vendita.
Approfondisci il termineCommissioni, spread, possibili imposte e differenza di rendimento tra gli interventi effettivi e un confronto definito senza modifiche. Un intervento può anche migliorare il risultato.
Approfondisci il termine · ingleseLa capacità di restare fedeli a una strategia definita, anche nei mercati turbolenti, invece di agire sull’impulso del momento.
Approfondisci il termine · ingleseLa differenza tra il rendimento di una strategia e quello che gli investitori ottengono effettivamente in base al momento dei propri investimenti e disinvestimenti.
Approfondisci il termineIl drawdown massimo è la maggiore perdita percentuale da un picco al minimo successivo.
Approfondisci il termineUn insieme di regole che scrivi per il tuo denaro, derivato dall’Investment Policy Statement. È consultivo e autodiretto: non trasferisce ad altri il potere decisionale.
Approfondisci il termineUn tempo di attesa stabilito in anticipo prima di una decisione d’investimento non pianificata, per lasciare raffreddare l’impulso prima che diventi un ordine.
Approfondisci il termine · ingleseIl ribilanciamento riavvicina l’allocazione attuale all’obiettivo concordato. Versamenti, prelievi o compravendite possono contribuire; scegliere nuovi pesi obiettivo significa cambiare strategia.
Approfondisci il termineIl rischio dovuto a un peso eccessivo di singoli titoli, settori, paesi o valute nel portafoglio. Aumenta la volatilità e la perdita potenziale; la diversificazione contribuisce a ridurlo.
Approfondisci il termineInvestboard scompone i fondi azionari nelle società sottostanti e le pondera secondo il peso in portafoglio. Emergono così esposizioni ripetute a società, paesi o settori. Data e copertura dei dati fanno parte del risultato.
Approfondisci il termineLa differenza tra peso attuale e peso obiettivo di una classe di attività, misurata in punti percentuali. La banda di tolleranza del mandato determina quando uno scostamento richiede una verifica.
Approfondisci il termineUna struttura di portafoglio che combina un nucleo ampio e a basso costo con posizioni satellite più piccole e mirate.
Approfondisci il termineIl rapporto annuo dei costi di un fondo, espresso in percentuale del suo patrimonio e dedotto automaticamente da quest’ultimo.
Approfondisci il termineLa differenza di rendimento effettiva tra un ETF e l’indice replicato. A differenza del TER, comprende anche altri costi e ricavi, come quelli del prestito titoli.
Approfondisci il termineLa Vorabpauschale è un reddito figurativo dei fondi previsto dal diritto tributario tedesco, non l’imposta stessa. Distribuzioni e andamento del fondo ne limitano l’importo; può riguardare anche fondi a distribuzione.
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Perché il rendimento di un fondo può differire da quello del denaro investito.
Definisci obiettivi, allocazione e regole prima che i mercati ti mettano sotto pressione.
Why a short, pre-set waiting period lets the hot impulse cool and gives calm reflection back the room that arousal takes from it.
Vedi imposte, dividendi e allocazione dell’intero portafoglio in un unico posto.