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Rischio
L’asset allocation è la ripartizione del patrimonio tra diverse classi di attività, come azioni, obbligazioni e immobili.
L’asset allocation distribuisce il tuo patrimonio tra classi di attività. Il mandato d’investimento registra i pesi obiettivo; i pesi attuali misurati descrivono la situazione del portafoglio oggi.
La differenza è lo scostamento dell’allocazione. Insieme alle bande di tolleranza e alle date di verifica, determina quando riesaminare la ripartizione. Gli obiettivi adeguati dipendono da finalità, orizzonte temporale, esigenze di liquidità e capacità di sostenere perdite.
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