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Risque
L’allocation d’actifs est la répartition du patrimoine entre différentes classes d’actifs, comme les actions, les obligations et l’immobilier.
L’allocation d’actifs répartit votre patrimoine entre classes d’actifs. Votre mandat d’investissement consigne les pondérations cibles ; les pondérations actuelles mesurées décrivent la situation du portefeuille aujourd’hui.
L’écart constitue la dérive de l’allocation. Avec les bandes de tolérance et les dates de révision, il détermine quand réexaminer la répartition. Les objectifs adaptés dépendent de la finalité, de l’horizon, des besoins de liquidités et de la capacité à subir des pertes.
Visualisez la fiscalité, les dividendes et l’allocation de l’ensemble de votre portefeuille en un seul endroit.