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Stratégie
Une structure de portefeuille associant un cœur largement diversifié et peu coûteux à des positions satellites plus petites et ciblées.
L’approche cœur-satellite divise le portefeuille en deux niveaux. Le cœur est un placement de base largement diversifié et peu coûteux, par exemple un ETF mondial, qui représente la plus grande partie du patrimoine.
Autour de ce cœur s’ajoutent des positions plus petites et ciblées, les satellites. Il peut s’agir de thèmes, de régions ou de titres individuels destinés à introduire une orientation délibérée.
L’approche combine ainsi la stabilité et les faibles coûts d’un cœur diversifié avec un positionnement actif limité grâce aux satellites. Ceux-ci restent volontairement petits pour que le cœur détermine l’orientation d’ensemble.
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